Коллектив авторов - Опыт конкуренции в России - причины успехов и неудач

Здесь необходимо сделать еще одну оговорку. «Верхние» 300 банков, соответствующие нашему критерию достаточной рентабельности, сумели в условиях жесткой конкуренции создать определенную клиентскую базу и сформировать достаточный кредитный портфель. Но и их к числу конкурентоспособных тоже пока можно отнести только условно. Если выразиться корректно, то ими созданы необходимые предпосылки для вступления в рыночную конкуренцию, но настоящая проверка их способности к открытому соперничеству еще впереди.

При этом описанная выше проблема потенциальной бесприбыльности вполне может привести к тому, что процент выдержавших эту проверку банков будет невелик.

Группа 3: объекты для поглощения

Что касается российских банков, не сумевших создать кредитный портфель, достаточный для продолжения самостоятельного бизнеса, для них, скорее всего, наступит период конкуренции за наиболее выгодные условия присоединения к более крупным кредитным институтам. Эта необходимость возникнет в силу того, что доходы этих банков не позволят им «выйти из тени» и работать так же, как крупные учреждения. Как мы уже отмечали, это приведет их к катастрофическому росту расходов и банкротству. Соответственно, рациональные банкиры постараются максимально «очистить» и структурировать свой бизнес с тем, чтобы присоединиться к более крупным банкам с максимальной для себя выгодой. Она может выражаться в выкупе акций (долей) по хорошей цене, а также в условиях менеджерских контрактов между «новым» хозяином и старой «командой управленцев».

Другой известный из мировой практики путь укрупнения банков – массовые слияния средних банков и формирование на этой основе новых лидеров рынка – представляется для России маловероятным. Главные причины кроются в асимметричности информации и высоких трансакционных издержках при проведении такой сделки. Группе независимых банкиров очень сложно будет договориться между собой и распределить роли в новом крупном банке (для этого нет ни объективных критериев оценки вклада каждого в общее дело, ни опыта ведения «большого» бизнеса). К тому же на практике очень сложно будет решить проблему распределения акций. Для этого необходимо оценить истинное финансовое положение и подлинную долю рынка каждого из участников предполагаемого союза. Учитывая сегодняшнюю степень прозрачности банков, эта задача кажется практически невыполнимой.

Группа 4: первопроходцы новых рыночных ниш

В самое последнее время, по крайней мере в двух секторах кредитного бизнеса (потребительском кредитовании и факторинге), появились признаки формирования новой группы высококонкурентоспособных банков, ведущих свой бизнес классическим рыночным или «белым» способом.

В следующем параграфе мы сосредоточимся на проблеме вторжения малых и средних банков в рыночные ниши, в которых изначальное преимущество имеют более крупные структуры. Данная тема представляет больший интерес, чем природа «рыночного» успеха таких государственных или олигархических гигантов, как, например, «Сбербанк», «Внешторгбанк» или «Газпромбанк». Мы постараемся на конкретных примерах убедиться в том, что мелкий, но грамотно позиционированный на рынке конкурент иногда может выскользнуть даже из самой тугой «ценовой петли».

Конкуренция под сенью монополии

Парадоксальным образом наиболее ярко процессы классической рыночной конкуренции, не сопряженные ни с теневой, ни с политизированной деятельностью, проявились на, пожалуй, самом монополизированном сегменте российского рынка банковских услуг, а именно в банковской рознице. Действительно, на данном субрынке действует один из самых мощных финансовых монополистов – «Сбербанк России» (далее – «Сбербанк»). Этот банк сосредотачивает в своих руках до 70 % вкладов граждан, а в отдельных регионах имеет абсолютную монополию.

Причины столь очевидного доминирования «Сбербанка» кроются:

✓ в его обширной (с огромным отрывом от других банков России) филиальной сети;

✓ 100 % государственной гарантии вкладов и всероссийской известности, унаследованной еще от советской системы «сберкасс»;

✓ сложившейся на этой основе репутации самого надежного банка страны.

Население выбирает «Сбербанк» по той причине, что ему нет аналогов. Депозиты принимают многие банки, но такой доступностью и надежностью больше не обладает никто.