Коллектив авторов - Опыт конкуренции в России - причины успехов и неудач

За счет чего банк может заработать такие деньги? Потенциальных источников прибыли не так много. Ставка на доходы от расчетно-кассовых операций на российском рынке пока себя не оправдывает. Жесткая ценовая конкуренция сводит прибыли от данных услуг практически к нулю. На сегодняшний день даже самый успешный расчетный банк едва ли сможет покрыть за счет комиссионных операций хотя бы 5—10 % своего бюджета. Фондовый рынок также не в состоянии всерьез пополнить банковскую казну. Кризис 1998 г. наглядно показал, что доступные в настоящее время инструменты слишком рискованны для того, чтобы делать на них ставку при формировании портфеля активов банка [125]. Таким образом, основным источником дохода в сегодняшних условиях может стать только кредитный портфель [126].

Учитывая, что на российском рынке усредненная процентная маржа не превышает 5–7 % годовых [127], нетрудно подсчитать, что при среднем бюджете средний московский банк (в нем должны работать не менее 100–150 человек) должен иметь «эффективный кредитный портфель» идеального качества в размере не менее 1,5–2 млрд руб. Если учесть возможные потери от невозвратов и «просрочки», то эту цифру нужно будет еще увеличить (2–3 млрд руб.). Теперь зададимся вопросом: а многие ли российские банки на сегодня имеют такой портфель работающих активов? Даже беглый взгляд на официальные рейтинги позволяет сделать отрицательное заключение. За счет чего же тогда зарабатываются необходимые 100–150 млн руб. в год? Ответ на данный вопрос очевиден: банки во многом полагаются на источники доходов, не связанные с классической банковской деятельностью.

Подводя итоги первой части нашего рассказа, отметим, что общая картина состояния конкуренции и формирования конкурентоспособных предприятий в банковском секторе получается крайне размытая и неясная. Учитывая все обстоятельства, сложно отделить представителей конкурентоспособного «кластера» от членов «олигархического клана», либо «теневого конгломерата». То, что в действительности представляет собой российская банковская система – это слепок «олигархического капитализма» с высокой долей рентоискательства и, как следствие, с большим теневым сектором. Как в этих условиях обнаружить зачатки конкурентоспособных в общепринятом, рыночном понимании банков? Для этого нам придется отдельно обсудить ситуацию в разных группах банков.

Группа 1: лидеры рынка

В эту группу мы с полным основанием можем зачислить наиболее конкурентоспособных представителей сегодняшних банковских олигополистов. Крупнейшие российские банки имеют все необходимые изначальные данные для равной конкуренции с иностранными «кредитными монстрами». Это и значительная доля российского рынка, и солидный капитал, и избыточные ресурсы, и квалифицированные кадры, и не самый плохой бренд. Темпы, которыми сегодня развиваются данные «игроки», и достаточно продуманная политика Банка России, подталкивающая их в сторону цивилизованных форм ведения бизнеса, позволяют не сомневаться в блестящем будущем этих банков даже в условиях конкуренции с иностранным капиталом.

Есть только одно «но»: указанные банки почти на 100 % выросли и «живут» на нефтегазовых и государственных деньгах. Исключение – Сбербанк РФ, который де-факто монополизировал розничные услуги (опять-таки с помощью государства). Таким образом, можно вывести формулу успеха крупнейших российских банков

Конкурентоспособность = Сырьевой бизнес + Государственная монополия. (4.1)

С одной стороны, такой итог неутешителен для исследователя: данная формула не может претендовать на новизну. С другой стороны, это подтверждает сделанное выше предположение о том, что банковская система – уменьшенная копия национальной экономики. Поскольку основу российской конкурентоспособности на мировом рынке составляют крупные фирмы – экспортеры сырья, то и костяк отечественной банковской системы сформировался аналогичным образом.

Группа 2: «кредитующие банки»

Более интересная для нас проблема заключается в том, есть ли в России банки, конкурентоспособные в общепринятом понимании этого слова и при этом независимые от государства и его богатых недр? Сразу оговоримся, что четкий ответ на этот вопрос дать невозможно по ряду объективных причин (непрозрачность российских банков, богатая теневая ниша и зачастую низкое качество их кредитных портфелей).

Тем не менее выше нами был приведен алгоритм расчета, который позволяет хотя бы примерно очертить круг тех банков, которые потенциально могут вступить в конкуренцию в рамках «рыночной ниши». Согласно полученным данным, эти банки уже на сегодня должны иметь эффективный кредитный портфель на уровне 2 млрд руб. [128]Если обратиться к публикуемым в прессе официальным данным [129], то можно сделать вывод: за пределами первых 300 таких банков почти нет. Или по-другому: 1000 из 1300 имеющихся в стране банков «по-белому» работать не просто не хочет, но в рамках обычного бизнеса и объективно неспособна.