Коллектив авторов - Опыт конкуренции в России - причины успехов и неудач

В чем-то отчетливо впереди оказывается один из конкурентов. Например, в отделениях «Русского Стандарта» в магазинах реализована возможность оформления экспресс-кредитов под диктовку «с голоса», избавляющая клиента от необходимости собственноручно заполнять анкету, путаясь в вопросах и не зная, как на них кратко ответить. Тот же банк подчеркивает, что для получения кредита клиенту достаточно предъявить всего лишь один документ – общегражданский паспорт, в то время как большинство других игроков рынка до сих пор запрашивают у потенциального заемщика как минимум два документа, удостоверяющих личность.

Крайне популярным оказался весьма специфический продукт банка – «бесплатные кредиты с нулевым первоначальном взносом», быстро скопированный не только другими банками, но и сетями магазинов. Разумеется, кредит на самом деле не является бесплатным. Процент по нему банку выплачивается торговой сетью, которая, в свою очередь, возвращает свои деньги за счет повышения цены на продаваемый в кредит товар. При этом магия «бесплатного кредита», бесспорно, заманивает доверчивых покупателей. Практика предоставления подобных кредитов была жестко оспорена ФАС, как вводящая потребителей в заблуждение, но сохраняется и поныне (конец 2005 г.) [152].

Коньком «Хоум Кредит энд Финанс» является особая гибкость условий кредитования. Как уже отмечалось, сроки кредитования плавно (с шагом в один месяц) варьируются от 4 до 24 месяцев. Кроме того, клиенту (при некоторых тарифных планах) предоставляется возможность самостоятельного установления посильного ему ежемесячного платежа. Он может выбирать платеж в широчайшем диапазоне: от 225 руб. до 57 000 руб. Имеет свою специфику и стратегия продвижения кредитов: «Хоум Кредит энд Финанс» рассматривает свои кредиты как финансовый продукт повседневного потребления (финансовый FMCG). Проще говоря, кредиты «продаются» теми же методами, что и стиральные порошки или жевательная резинка. Соответственно, исключительно большая роль отводится рекламе в СМИ, прежде всего на телевидении. «Русский Стандарт» существенно менее активен в этой сфере.

Однако, центральное значение в противоборстве обоих лидеров экспресс-кредитования в последнее время приобретают экспансия в регионы и выпуск кредитных карт. Как видно из табл. 4.2, именно последовательное освоение все новых и новых субсегментов потребительского кредитования позволяет поддерживать на протяжении ряда лет те фантастические темпы роста, которые наблюдаются у ведущих игроков рынка экспресс-кредитования.

Действительно, многократное расширение экспресс-кредитов «Русского Стандарта» на московском рынке в 2000–2001 гг. в дальнейшем сменилось умеренными темпами роста. Однако ему на смену в качестве мотора расширения бизнеса немедленно пришли экспресс-кредиты в провинции и карточный проект в Москве. Программа регионального развития банка «Русский Стандарт» реализуется с 2001 г., причем с величайшей интенсивностью. За один только 2004 г., например, число торговых точек, сотрудничающих с банком, выросло с 4,5 до 12 тыс. (в 2,5 раза).

Позже рост начал замедляться и на этих субсегментах (впрочем, динамика экспресс-кредитов в регионах все еще велика, хотя и несопоставима с первым рывком). Тогда (с 2004 г.) кредитные карточки стали распространятся банком в регионах, что снова ускорило динамику развития. За первый же год размещения карточек в провинции удалось увеличить кредитный портфель на сумму, эквивалентную той, которую экспресс-кредитование в Москве достигло лишь к пятому году роста.

Таблица 4.2

Динамика разных сегментов потребительского кредитования в портфеле банка «Русский Стандарт»

Источник:Банк «Русский Стандарт».

Интересно, что освоение новых субсегментов идет в том же режиме соревнования внутри кластера, что и только что описанное повышение качества услуг. Так, в экспансии экспресс-кредитов в регионы пионером был «Хоум Кредит энд Финанс», воспользовавшийся технологией работы с отдельными магазинами и малыми торговыми сетями, разработанной еще материнской компанией для Центральной Европы (в Москве банки имеют дело только с крупными сетями). С минимальным отставанием по времени за ним последовал «Русский Стандарт».

Зато «Русский Стандарт» первым (в 2003 г.) вышел на рынок револьверных кредитных карт. И лишь через год в этот бизнес вторгся «Хоум Кредит энд Финанс». Но было уже поздно. К 2006 г. «Русский Стандарт» захватил более 70 % отечественного рынка кредитных карт. Доля ближайшего преследователя – «Росбанка» – не превышает 6 %. Для самого же «Русского Стандарта» кредитные карты стали источником «новой молодости». В 2006 г. выданные по ним кредиты составили половину всего кредитного портфеля банка.