Коллектив авторов - Опыт конкуренции в России - причины успехов и неудач

К тому же сети не только выстраивают условия собственного взаимодействия с банками, но пытаются регулировать и взаимоотношения банков с заемщиками. «У них есть свои требования, им нужно обеспечить динамику роста своих продаж, и поэтому они теми или иными способами пытаются воздействовать на банк с точки зрения условий кредитования, сроков, процентных ставок» (А. Попов).

На фоне столь быстрого возрастания конкуренции на розничном рынке многие аналитики предрекали скорую победу мощных государственных банков и иностранцев и полное вытеснение средних частных игроков за счет «ценового давления». Этого не произошло. Рынок потребительского кредитования (в особенности – экспресс-кредитов) требует от банков такой гибкости и такого уровня сервиса, который по разным причинам сложно обеспечить крупным банкам. К тому же, серьезно понижать ставки не дают высокие риски, связанные с упрощенной процедурой проверки заемщика. Фактически любой обзор рынка в качестве важнейшего источника риска называет то обстоятельство, что установившаяся пока умеренная норма невозвратов кредита, может резко возрасти при ухудшении макроэкономической конъюнктуры в стране.

Таким образом, потребительское экспресс-кредитование – это сегмент рынка, на котором отечественные частные банки вполне успешно конкурируют и с государственными монополистами, и с дочерними обществами могущественных иностранных банковских учреждений (последнее, впрочем, не исключает продажи иностранцам всех или части акций, но только после достижения зримого успеха – см. ниже). Впрочем, не обходится и без потерь.

В частности, множится информация о постепенном уходе с рынка экспресс-кредитования третьего по значимости игрока – «Росбанка» («наследника» поглощенного им банка «1 О.В.К.»). Уже цитированный нами А. Попов утверждает: «Если говорить о „1 О.В.К.", то два года назад сложилась парадоксальная ситуация: наша группа обладает второй по величине филиальной сетью в стране после „Сбербанка", вместе с тем кредиты выдавались не в наших отделениях, а в торговых точках. Кроме того, целевое потребкредитование является для нас самым неудобным продуктом с точки зрения транзакционной нагрузки. Средний размер потребкредита в нашем банке составляет около 400 дол., количество заемщиков превышает 600 000 чел. Это накладывает на нас серьезные издержки администрирования портфеля. Процентные ставки снижаются с ростом конкуренции. Сейчас „Росбанк" ищет для себя альтернативные пути к организации розничного кредитования» [151].

Расширение ниши

Каким образом банки парируют угрозы, надвигающиеся на рынок экспресс-кредитования, еще недавно казавшийся райским островком на неприветливом общем ландшафте банковского бизнеса?

На опыте других рынков мы уже убедились, что наиболее простая, но и наиболее опасная реакция на усиление конкуренции – ценовая война. Как уже отмечалось, определенные понижения явной и скрытой ставок процента происходят. Однако о ценовых войнах пока говорить нельзя. «Хоум Кредит энд Финанс», например, не ответил на понижение процента «Русским Стандартом» в 2004 г., сохранив свою ставку на уровне 28,5 % против 19 % у конкурента.

Главное направление конкуренции переместилось в сферу дифференциации продукта. Банки вносят в свои кредиты многочисленные дополнительные удобства для клиентов, которые, впрочем, затем быстро копируются соперниками по кластеру. «Хоум Кредит энд Финанс», например, сразу делал ставку на широкий спектр сроков, на которые выдаются кредиты: здесь они варьируются от 4 до 24 месяцев. В полном соответствии со стандартным поведением внутри кластера изменил свою позицию в этом вопросе и «Русский Стандарт». С 2004 г. потребительские кредиты стало можно оформить на 6, 12 и 24 месяца (до этого только на 12 месяцев).

Порой даже трудно уловить, кто первым внедряет определенную дифференциацию. Так, удобство пользования кредитом определяется, помимо прочего, и возможностью без больших затрат времени осуществлять регулярные взносы по его погашению. «Русский Стандарт» наряду с собственной сетью отделений и приемных банкоматов (cash-in) в Москве и Московской области начал сотрудничество с отделениями Почты России, оборудованными системой электронных денежных переводов. Это мгновенно создало для клиентов возможность обращаться в любое из 40 000 расположенных по всей стране отделений. Можно быть уверенным: хоть одно из них удобно расположено практически для любого заемщика. Однако с теми же отделениями почты наладил отношения и «Хоум Кредит энд Финанс», так что «Внешторгбанк» в своем обзоре его деятельности даже указал альянс с Почтой России в качестве важного конкурентного преимущества «Хоум Кредит энд Финанс».