Алексей Рязанцев - Как внедрить CRM-систему за 50 дней

✓ составление инструкции по эксплуатации;

✓ тестирование продукта.

Если первые четыре этапа в большей степени актуальны для индивидуального решения, то проводить внедрение вам придется независимо от того, какую форму продукта вы выбрали.

Если создание продукта полностью ведется на рабочем месте разработчика, то этап внедрения полностью осуществляется на территории заказчика.

В данном случае внедрение предполагает следующие этапы:

1. Установка CRM-системы на рабочие места заказчика.

2. Тестирование правильности функционирования CRM-системы.

3. Наполнение CRM-системы необходимыми данными.

4. Формирование лояльности персонала к CRM.

5. Тренинг для персонала по работе с продуктом.

6. Успешная эксплуатация технологии.

Итогом данного этапа должно стать полноценное, бесперебойное функционирование системы в соответствии с требованиями технического задания. Сотрудники должны уметь работать с технологией и выполнять с ее помощью повседневные должностные обязанности.

Установка CRM-системы на рабочие места заказчика

Если говорить про облачную CRM-систему, то ее установка предполагает скачивание на компьютер приложения. Программа установки сама подскажет шаги и действия для успешного запуска программы. На рабочем столе появится ярлычок клиентского приложения, через который вы будете заходить в приложение. Вам потребуется авторизация через логин и пароль для пользования продуктом.

Что касается коробочного решения, то с его установкой также не возникает сложностей. Так как коробка – это программное обеспечение, вам достаточно его купить и установить с диска на свой компьютер, но конфигурация под вашу компанию стоит времени и сил.

Установку индивидуального решения осуществляют разработчики. Инсталляция проводится на сервер компании и ПК. Они распределяют пользовательские права, проверяют систему защиты данных и обеспечивают доступ к системе всем пользователям, которые будут с ней работать.

Тестирование правильности функционирования CRM-системы

Тестирование предполагает проверку успешности установки программы. Так как инсталляция облака автоматизирована, то, скорее всего, приложение будет работать правильно. В ином случае, программа установки предупредит вас о возможных неполадках и сбоях еще на этапе внедрения.

В случае установки коробочной CRM, может возникнуть техническая несовместимость характеристик вашей операционной системы и программного обеспечения продукта. Мастер установки самостоятельно проводит тест совместимости и при невозможности установки уведомит вас об этом. Если установка проведена успешно, то компьютер разместит дополнительные файлы, драйвера и ярлыки для запуска программы.

За успех установки индивидуального решения также несут ответственность разработчики. Они сами проверят конфигурацию всех компонентов программы и совместимость технических характеристик и интегрированных систем.

Наполнение CRM-системы необходимыми данными

При использовании облака вам необходимо добавить пользователей. Вы вводите нужные электронные адреса, на которые приходят данные для авторизации. Таким образом, работать в CRM-системе смогут те, кого вы «пригласили». Вы также определяете их пользовательские права и должности, настраиваете интеграцию с виртуальной телефонией и т. д.

Основа CRM-системы – это карточка клиента. Соответственно, их необходимо заполнить по всем существующим клиентам, а затем создавать на новых. Если ваше решение это позволяет, следует создать системные события по касанию клиента, настроить воронку продаж и воронку по каждому клиенту, формирование отчетности, запись телефонных звонков, переадресацию звонков и т. д. Наполнение CRM также предполагает обеспечение доступа к продукту всех пользователей, его интегрирование с сайтом, электронной почтой, телефонией, иными учетными системами, а также загрузку необходимых справочников, документов и т. д. в зависимости от ваших потребностей.

Формирование лояльности сотрудников

Как правило, персонал компании сложно принимает любые качественные изменения в организации их работы. В своих консалтинговых проектах я регулярно убеждаюсь в этом. Какой бы замечательной технологией ни являлась CRM, скорее всего, вы столкнетесь с непониманием со стороны сотрудников. Поэтому важно: