Валентин Петров - Либералы и экономика России. Издание переработанное и дополненное

7. Первая мировая война также послужила одной из причин Великой депрессии – американская экономика была сначала «накачана» военными заказами правительства, которые после окончания Первой мировой резко сократились, что привело к рецессии в ВПК страны и в смежных секторах экономики.

8. Маржинальные займы. Суть займа проста – можно приобрести акции компаний, внеся всего 10% от их стоимости. Например: акции стоимостью 1000 долларов можно приобрести за 100 долларов. Этот тип ссуды был популярен в 1920-е гг., потому что все играли на рынке акций. Но в этом займе есть одна хитрость. Брокер в любой момент может потребовать уплаты долга и его нужно вернуть в течение 24 часов. Это называется маржевое требование и обычно оно вызывает продажу акций, купленных в кредит. 24 октября 1929 г. нью-йоркские брокеры, которые выдавали маржевые займы, стали массово требовать уплаты по ним. Все начали избавляться от акций, чтобы избежать уплаты по маржевым займам. Необходимость оплаты по маржевым требованиям вызвала нехватку средств в банках по сходным причинам (так как активы банков были вложены в ценные бумаги и банки были вынуждены срочно продавать их) и привела к краху шестнадцати тысяч банков, что позволило международным банкирам не только скупить банки конкурентов, но и за сущие копейки скупить крупные американские компании. Когда общество было полностью разорено, банкиры Федерального резерва США решили отменить золотой стандарт США. С этой целью они решили собрать оставшееся в США золото. Так под предлогом борьбы с последствиями депрессии была проведена конфискация золота у населения США».

Франклин Делано Рузвельт, 1882-1945

Нет смысла заниматься исследованиями: кто здесь более прав. Однозначен лишь один факт – главной причиной этого кризиса стало нарушение работы мировой финансовой системы и прежде всего финансовой системы США. Для выхода из кризиса правительство Рузвельта применило меры государственного управления экономикой: либеральная экономика справиться с кризисом не смогла. Окончательно избавиться от кризиса удалось лишь с началом Второй мировой войны в условиях мобилизационной экономики и резкого роста военных заказов.

ХХ в. стал веком борьбы США за доминирующую роль в мире. Большую роль в этом сыграло доминирование США в международной валютной системе.

С исторически давних пор деньги рассматривались как высоколиквидный товар. В рассматриваемый нами период (с начала XVIII в.) деньги были металлические и бумажные. В начале этого периода деньги эквивалентно обеспечивались драгоценными металлами, в основном это было золото. Золотые запасы в мире ограничены, и постепенно, прежде всего в результате Первой и Второй войн, оно перекочевало в США. США в войнах практически не несли потерь (войны шли не на их территории), но зато хорошо использовали эти войны для собственного обогащения. Уже к 1931 г. единственной валютой, обратимой в золото, для выполнения операций между центральными банками оставался доллар. В 1944 г., при учреждении в БреттонВудсе Международного валютного фонда (МВФ), был создан валютный стандарт доллар-золото, который до 1972 г. служил почти как настоящая всеобщая валюта.

Гарри Уайт и Джон Кейнс на Бреттон-Вудской конференции, 1946

В работе конференции приняли участие представители 44 государств. Было создано 3 комиссии.

Комиссию I по Международному валютному фонду возглавлял представитель США Гарри Уайт.

Комиссию II по Международному банку реконструкции и развития возглавлял представитель Великобритании Джон Кейнс.

Комиссию III по вопросам международного финансового сотрудничества возглавлял представитель Мексики Эдуард Суарес.

Это был период приручения мира к доллару. Понятно, что рост мировой экономики опережал добычу золота, и к 1973 г. обеспеченной золотом долларовой массы оказалось недостаточно для обеспечения необходимых операций с международной валютой. В этом году было разрешено свободное плавание валютных курсов, а доллар стал обеспечиваться лишь обязательствами правительства США. Естественно, правительство США единолично решает вопросы денежной долларовой массы, практически обеспечивая ее своим честным словом. Как мы уже видели, честное слово в свободной рыночной экономике не стоит ничего, потому что этой экономикой движут личная выгода и корыстный интерес (другими словами, целесообразность и интересы). Это открыло для США небывалую кормушку: продавать другим государствам ничем не обеспеченные доллары как высоколиквидный товар. И США использовали эти возможности для создания самой мощной в мире военной машины и экономики.