Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Начинать регистрацию вида сделки рекомендуется с заполнения параметра Наименование. Затем нужно выбрать тип сделки, при этом в раскрывающемся списке имеются перечисленные ниже значения.

♦ Прочие непроцессные сделки – данный вариант подразумевает, что управление сделками осуществляться не будет. Иначе говоря, перечень этапов процессов продаж формироваться для таких сделок не будет, и пользователь не сможет определить, на каком этапе в данный момент находится сделка. Это значение предлагается использовать по умолчанию при регистрации новых видов сделок.

♦ Сделки с ручным переходом по этапам – при выборе этого значения пользователь может самостоятельно сформировать перечень этапов процессов продаж для таких сделок. Соответственно, предоставляется возможность ручного управления продвижением сделки по этапам процессов продаж. При этом пользователь может каждый раз переводить работу со сделкой на следующий этап.

♦ Типовая продажа – в данном случае для сделки автоматически формируется перечень этапов процессов продаж, и изменить его вручную невозможно.

В зависимости от значения параметра Тип сделки меняется содержимое окна ввода и редактирования. Если в данном поле указано значение Прочие непроцессные сделки, то в окне будет присутствовать лишь одна вкладка Описание, где в текстовом поле можно ввести дополнительную информацию произвольного характера.

Если же в данном поле выбрано любое из двух других значений, то окно редактирования будет иметь еще одну вкладку – Этапы процесса, содержимое которой показано на рис. 6.5.

Рис. 6.5.Перечень этапов процесса продаж

Эта вкладка предназначена для регистрации этапов процесса продаж. Причем вы можете самостоятельно формировать его только в том случае, если в поле Тип сделки выбрано значение Сделки с ручным переходом по этапам (при выборе типа сделки Типовая продажа программа автоматически сформирует список этапов, и внести в него изменения вы не сможете). Это предоставляет возможность не придерживаться предварительно составленного списка этапов, а сформировать этот список в произвольной последовательности. Причем те этапы, которые по каким-то причинам утратили свою актуальность, вы можете пропускать.

Формирование списка этапов осуществляется по обычным правилам, которые нам уже хорошо знакомы: добавляются позиции через кнопку Добавить, удаляются – через клавишу Delete. Выбор этапов для включения в список производится из соответствующего справочника, с которым мы познакомились чуть выше.

Вы можете разрешить или запретить использование вида сделок при формировании новых сделок. В первом случае установите флажок Использование разрешено, который находится в правом нижнем углу окна, во втором случае данный параметр должен быть отключен. Если вид сделок разрешено использовать при создании новых сделок, то в списке слева от его названия отобразится соответствующий признак (флажок), см. рис. 6.3.

Регистрация клиентской сделки

Все сведения о зарегистрированных сделках с клиентами хранятся в окне, которое вызывается из панели навигации раздела Оптовые продажи с помощью ссылки Сделки с клиентами. Это окно показано на рис. 6.6.

Рис. 6.6.Перечень зарегистрированных в программе клиентских сделок

Этот перечень формируется автоматически по мере ввода и сохранения новых сделок с клиентами. Для каждой сделки показано ее название (оно должно кратко отражать суть сделки), наименование клиента, потенциал и дата начала сделки.

Если список содержит большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемую сделку – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только зарегистрированные вами сделки – в этом случае все сделки, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать сделки по текущему состоянию – статусу (например, можно оставить в списке только сделки, находящиеся в работе, или только выигранные, и т.д.).