Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Механизм использования этапов имеет один важный нюанс, который заключается в том, что все этапы должны следовать в определенном порядке, в соответствии с логической последовательностью. Ниже представлен один из типичных примеров такой последовательности:

♦ Знакомство с клиентом;

♦ Формирование предложения;

♦ Согласование условий сделки;

♦ Исполнение обязательств;

♦ Анализ результатов сделки.

Именно в такой последовательности и должны располагаться этапы в списке. Очевидно, что если, например, на первое место поставить Согласование условий сделки, на второе – Анализ результатов сделки, а на четвертое – Формирование предложения, то это будет противоречить здравому смыслу, поскольку, еще раз подчеркнем, программа обрабатывает этапы в той последовательности, в которой они представлены в окне списка (см. рис. 6.1). Для перемещения этапов используйте в окне списка кнопки Переместить элемент вверх или Переместить элемент вниз (эти кнопки находятся в инструментальной панели, на них изображены соответствующие стрелки). Одно нажатие кнопки обеспечивает перемещение этапа на одну позицию в соответствующем направлении.

Виды клиентских сделок

Современные торговые предприятия с легкостью оперируют разными видами сделок – в зависимости от специфики конкретной торговой операции, регулярности продаж, пожеланий и возможностей клиентов, и т.д. Возможности программы «1С Управление торговлей 8.2» предусматривают учет и ведение клиентских сделок в разрезе видов, более того – каждый вид сделки можно отнести к определенному типу. В данном случае под типом сделки подразумевается механизм, позволяющий определить процессы продаж, которые можно реализовать в рамках данной сделки. Например, при проведении одной торговой сделки обязательным условием является строгая привязка к этапам процессов продаж и контроль прохождения каждого этапа, а при осуществлении другой сделки такой строгий регламент не требуется, и т.д.

Доступ к справочнику видов сделок осуществляется из панели навигации раздела Оптовые продажи – для этого предназначена ссылка Виды сделок. При щелчке на этой ссылке откроется окно, изображенное на рис. 6.3.

Рис. 6.3.Виды сделок

Все сделки, информация о которых регистрируется в конфигурации, включаются в данный перечень автоматически. Поскольку типовое решение обычно поставляется с незаполненным справочником видов сделок, при первом открытии данного окна в нем не будет ни одной позиции. Но по мере внесения новых видов сделок список будет пополняться, и для каждого вида в нем будет отображаться название вида сделки, тип сделки и ФИО ответственного пользователя.

Как видно на рис. 6.3, для некоторых видов сделок в крайней левой колонке отображается флажок. Это – признак того, что данный вид сделки разрешен к использованию.

Чтобы зарегистрировать в информационной базе новый вид сделки, нажмите клавишу Insert или выполните команду Все действия▸Создать. Отметим, что в программе реализована возможность добавления в справочник новых видов сделок копирования уже имеющихся. Это бывает целесообразно, например, когда многие параметры нового вида сделки совпадают с аналогичными параметрами введенного ранее вида, а также в иных случаях. Использование данного механизма позволяет значительно ускорить процесс регистрации в информационной базе нового вида сделки, поскольку пользователю остается лишь отредактировать те параметры, которые отличаются от параметров копируемой позиции. Чтобы скопировать вид сделки и создать на его основании новую позицию, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Скопировать или нажмите клавишу F9.

После выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно, изображенное на рис. 6.4.

Рис. 6.4.Регистрация вида сделки

Учтите, что у режима редактирования вида сделки имеется определенная специфика. Суть ее заключается в том, что по умолчанию недоступно для редактирования поле Тип сделки, и чтобы изменить его значение, нужно выполнить команду Разрешить редактирование реквизитов объекта. При активизации данной команды программа выдает предупреждение о том, что редактирование параметра Тип сделки может привести к рассогласованности данных информационной базы. Если вы подтвердите свое намерение, то программа автоматически проверит наличие ссылок из информационной базы на данный объект (попросту говоря, программа проверит, не задействован ли где-то ли данный вид сделок). Если таких ссылок найдено не будет – программа сообщит, что все в порядке, и редактирование реквизитов разрешается