Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Поэтому здесь мы приводим описание полного цикла ведения оптовых продаж, включая оформление предварительной документации. Если какая-то информация для вас актуальной не является (например, ваша фирма использует коммерческие предложения, но механизм сделок при этом не задействует) – соответствующие разделы можно пропустить.

Настройка механизма клиентских сделок

В рассматриваемой конфигурации сделкой называется это процедура, которая оформляется в момент обращения клиента в организацию с целью приобретения товара (получения услуг). В момент оформления сделки в ней вы можете зарегистрировать первичный интерес клиента (перечень товаров или услуг, которые он намерен приобрести либо получить), указать источник, из которого клиент получил информацию о вашей организации или о реализуемых товарах (например, это может быть маркетинговое мероприятие, подробнее об источниках и каналах рекламного воздействия см. в главе 4 раздел «Оценка эффективности маркетинговых мероприятий»), и т.д.

Чтобы включить механизм работы со сделками, войдите в настройки параметров учета, откройте раздел Оптовые продажи и установите флажок Использовать сделки с клиентами (см. рис. 3.7). Если вы намерены воспользоваться механизмом клиентских сделок – помните, что в программе «1С: Управление торговлей 8.2» клиентом считается партнер, для которого в режиме редактирования на вкладке Общая информация (см. рис. 3.51) установлен флажок Клиент.

Если сделка состоялась, то к ней можно «привязать» другие документы, касающиеся данной операции – например, те же накладные.

Но использование механизма сделок подразумевает выполнение некоторых подготовительных операций. В частности, следует установить этапы процессов продаж, а также составить перечень видов сделок. Об этом и будет рассказано в данном разделе.

Этапы продаж

В современной торговле продажа товара клиенту – это зачастую не единовременная операция (типа «купи-продай», как на рынке), а сложный длительный процесс, состоящий из нескольких этапов. Перечень и очередность этих этапов могут зависеть от особенностей организации торговых процессов на предприятии, специфики планирования и учета, а также ряда иных признаков. Однако в большинстве случаев процесс продажи товара состоит из следующих этапов: первый контакт с клиентом, классификация клиента (например, мелкий оптовик, постоянный партнер, и т.п.), формирование предложения, разработка и утверждение сторонами условий сделки, исполнение обязательств в рамках сделки, анализ результатов сделки.

Возможности программы предусматривают фиксирование каждого этапа процесса продаж, и если вы намерены задействовать данный механизм – необходимо сформировать список этапов, актуальных для вашего предприятия. Переход в соответствующий режим работы осуществляется с помощью ссылки Этапы процессов продаж, которая находится в панели навигации раздела Оптовые продажи. Окно, которое отображается на экране при щелчке на этой ссылке, представлено на рис. 6.1.

Рис. 6.1.Перечень этапов, из которых может складываться процесс продаж

Типовое решение может поставляться с уже сформированным списком этапов продаж, который пользователь может пополнять по своему усмотрению. Этот список сформирован в Конфигураторе программы. Напомним, что созданные в Конфигураторе объекты называются предопределенными, и они характеризуются тем, что редактировать их пользователь может, а помечать на удаление (и, соответственно, удалять) – нет.

Но добавлять в список новые позиции никто не запрещает (добавленные пользователем объекты впоследствии можно не только редактировать, но и удалять). Предопределенные и пользовательские объекты помечаются в списке разными символами, расположенными слева от названия: на рис. 6.1 предопределенными являются все этапы процессов продаж, кроме последнего в списке этапа, который называется Фиксация результатов.

Чтобы добавить в список новый этап процессов продаж, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. Чтобы просмотреть или отредактировать данные о введенном ранее этапе выделите его в списке курсором и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий отображается окно, которое показано на рис. 6.2.

Рис. 6.2.Ввод и редактирование этапа процесса продаж

Как видно на рисунке, в данном окне всего два параметра, причем обязательным для заполнения является лишь поле Наименование, в котором следует ввести название данного этапа. В поле Описание при необходимости можно ввести дополнительную информацию произвольного характера: назначение этапа, порядок его прохождения, и т.п. Если ввод таких сведений не нужен или нецелесообразен – оставьте данный параметр незаполненным. Чтобы сохранить введенную информацию, нажмите в данном окне кнопку Записать и закрыть.