Коллектив авторов - Либретто опер

Мария приказывает слугам освободить Чаплинского.

Действие первое. Картина первая. Дремучий лес. Ночь. Буря. При свете молний слева видна пещера, у входа которой — древняя гробница. С правой стороны входят потерявшие дорогу цыгане и цыганки; с ними — приставший к кочующему табору

Красицкий. Они устали и напуганы. Наконец, один цыган находит пустую избу, где можно переночевать. Все туда уходят.

Красицкий остаётся один. Он узнаёт мрачное место, куда попал: здесь они с Юлией поклялись друг другу в вечной любви. Но счастливые минуты протекли: ныне Юлия — невеста богатого вельможи, а он — среди презренных всеми цыган.

Полюбивший своего странного товарища, цыган Гикша приходит за ним: уже разведён огонь, можно обсушиться и поесть.

Красицкий отказывается; он не ищет ни тепла, ни еды — он слишком несчастлив. На дружеские расспросы цыгана Красицкий отвечает рассказом о своей жизни. Он — уроженец здешних мест и унаследовал от отца честное дворянское имя. К несчастью, Красицкий влюбился в Юлию, дочь своего соседа Болеславского. Она отвечала ему тем же, но отец её — человек небогатый и жадный — не захотел выдать дочь за бедняка. Между тем началась война с турками. Многие гибли, но иные оттуда возвращались с добычей. Красицкий решил искать на войне богатства или смерти, вернулся же с несколькими ранами и прежним бедняком. В отчаянии пристал он к цыганам, беззаботная кочевая жизнь и нравы которых ему полюбились. Переходя с места на место, пришли они на родину Красицкого, и здесь он узнал от крестьянина, что Болеславский еще жив, а Юлия — невеста знатного пана Твардовского. И Красицкий и Гикша слышали недоброе об этом вельможе, замок которого стоит на берегу озера: в народе говорят, что он — колдун.

Слышны шаги, блестит огонёк. Гикша, опасаясь дозора, скрывается. Красицкий остаётся и видит двух людей: один из них —

Твардовский в чёрном плаще, с фонарём в руках, другой — панский служитель Ян, несущий ящик. Ян безумно напуган странной прогулкой, темнотой, бурей, древней гробницей, вокруг которой, по народному поверью, водятся злые духи. Узнав соперника, Красицкий прячется за куст и наблюдает. Твардовский высокомерно спокоен. Он вынимает из ящика магический жезл и чёрную книгу. Дотронувшись жезлом до слуги, он усыпляет его, после чего раскрывает книгу и кладёт её на землю. Всё принадлежит ему: богатство, знатность, слава, власть, любовь. Но в его душе нет мира, его терзает неведомая тоска, он хочет подняться над природой и овладеть стихиями. Силой заклинаний вызывает Твардовский того, кто похоронен в таинственной гробнице. Слышны голоса невидимых духов. Удар грома, гробница распадается надвое, и посередине появляется старец с длинной седой бородой, в белой одежде, опоясанной золотой змеёй, с кубком в правой руке.

Твардовский требует себе кубок, в котором заключена высшая сила чародейства. Старец предупреждает, что владелец кубка может вызвать повелителя духов из ада, но чернокнижнику при этом грозит гибель. Твардовский знает сам, что, если только страх коснётся души заклинателя, злой дух станет над ним властелином, наводнит бедствиями всю страну и погубит чародея.

Однако Твардовский готов ко всему. Старец отдаёт ему кубок и при ударе грома исчезает. Мечты Твардовского свершились, но тоска осталась; или это страх и предчувствие гибели? Он подходит к Яну и касается его жезлом. Слуга с криком вскакивает.

Твардовский отдаёт ему книгу, приказав молчать и следовать за собой. Они уходят. Красицкий выбегает из-за куста: ценою жизни он должен спасти Юлию от чародея.

Картина вторая. Готическая зала в замке Твардовского. Слуга приглашает Юлию и её подругу Марию дождаться здесь

Твардовского. Юлия печальна. Ужасная буря не пугает её, как Марию: она жаждет смерти. Отец уверяет, что Красицкий погиб на войне с турками, она же надеется, что это ложь: мёртв он или жив, Юлия не может забыть любимого. Приходит

Болеславский. Он встревожен: Твардовский пригласил их в замок, но вот уже более четырёх часов сам отсутствует.

Болеславский требует от дочери встретить жениха с весёлым лицом; пора, наконец, забыть того, кого ненавидит её отец.

Четверо слуг вносят факелы, за ними идёт Твардовский в сопровождении Яна и ещё нескольких слуг. Твардовский просит простить невольное опоздание: буря застала его в лесу, а теперь уже ночь, и он не смеет накануне счастливейшего дня своей жизни долее задерживать дорогих гостей. Он торопит всех уйти: близится полночь, когда ему нужно быть одному. Проводив невесту, он отсылает и Яна. Часы бьют полночь. Твардовский на мгновенье задумывается, но быстро решается бросить вызов судьбе.