Коллектив авторов - Либретто опер

Твардовский, а жестокий отец — сам отец Юлии. Взбешённый пан велит схватить дерзкого цыгана, но не цыган оказывается перед ним: Красицкий открывает своё имя, и Болеславскнй бросается на него с обнажённой саблей. Появляется великолепно одетый Твардовский в сопровождении слуг и воинов. Красицкий громко обвиняет соперника в чародействе и вызывает на поединок, но по приказу Твардовского воины обезоруживают его и уводят в темницу. Гикша идёт следом, желая спасти друга.

Приходят Юлия с Марией. Болеславский ведёт дочь к жениху. Юлия в отчаянии, она молит о пощаде. Твардовский клянётся ей в любви, но в момент, когда он хочет взять руку Юлии, раздаётся гулкий удар. Между Твардовским и Юлией появляется злой дух, в одной руке держащий свиток, на котором начертано «Ты погиб», а другой рукой показывающий на эти слова.

Твардовский в ужасе, остальные же ничего не видят и не понимают, что с ним произошло. Закрыв лицо руками, Твардовский поспешно удаляется; вся свита идёт за ним. Дух исчезает.

Болеславский взволнован; сомнения начинают мучить его. Он уводит девушек в дом. Вбегает запыхавшийся крестьянин, который зовёт всех на озеро: ветра нет, а между тем вода страшно волнуется и грозит выйти из берегов. На плотине появляется злой дух. Крестьяне с ужасом видят, как неведомая им сила коверкает плотину. Вода прорывается с ужасным шумом, в одну минуту заливая всю местность, подмывая хижины. Встревоженный шумом, выходит на балкон своего дома Болеславский. Вода бушует вокруг. Все в смятении.

Действие четвёртое. Картина первая. Замок Твардовского. Слева огромная круглая башня с одним решётчатым окном.

Справа и в глубине лес. Лунная ночь. Гикша с толпой цыган, крадучись, подходит к башне. Когда Красицкого увели в замок, Гикша видел, как в этой, прежде тёмной, башне засветился огонь, зазвенели цепи, загремели запоры, потом опять всё стихло;

он думает, что друг его заперт здесь. В самом деле, пленник подходит к окну. Красицкий тоскует, но не о себе: его беспокоит судьба Юлии. Цыгане подставляют лестницу. Гикша влезает но ней и подаёт Красицкому пилу. Они распиливают решётку, и

Красицкий вылезает в окно. Оба друга спускаются вниз. Цепь сбивают. Красицкий в беспокойстве спрашивает о Юлии; узнав, что она еще не замужем, он счастлив. Все удаляются.

Картина вторая. Прежнее место, размытое наводнением. Плотина до половины починена, лишь в двух местах льётся вода. На верху пролома положено несколько досок, по которым ходят рабочие. Кругом толпа крестьян, занятых починкой плотины.

Крестьяне радуются, что легко отделались: в других деревнях несчастья ещё страшнее. Помог отшельник, живущий по другую сторону озера, в лесу: едва он подошёл к берегу, как вода начала убывать. С опаской, страшась пана Твардовского, все говорят о нечистой силе, гнездом которой служит его замок.

Красицкий снова приводит Гикшу к дому Болеславского. Цыган бранится, считая это безумием, тем более, что табор уже собрался в дорогу, но всё же не может покинуть друга. Они прячутся. Мария и Юлия выходят из дома. Юлию волнует судьба

Красицкого. Красицкий хочет показаться, но, увидев отца Юлии, снова прячется. Старый пан обеспокоен: тёмные силы бродят вокруг. Он велит девушкам идти домой, а сам решает сейчас же, несмотря на ночь, отправиться в замок Твардовского и выяснить, не колдун ли в действительности его будущий зять: пусть Юлия никогда не будет женой Красицкого, но она не будет и женой чародея. Когда Болеславский входит на плотину, на противоположном краю показывается злой дух. Лишь только отец

Юлии вступает на доски, которые служат мостом, злой дух делает знак рукой, доски с треском ломаются, и Болеславский падает в воду.

Красицкий и Гикша бросаются в воду и выносят Болеславского; крестьяне помогают положить спасённого на скамью перед домом. Болеславский приходит в себя и с изумлением узнаёт в спасителе ненавистного ему человека. Красицкий объясняет, как он вырвался от Твардовского, и умоляет об одном — не губить Юлию, выдав её за чернокнижника; сам же он уйдёт.

Болеславский тронут его благородством; ничего не обещая своему спасителю, он просит его войти в дом как друга.

Картина третья. Готическая комната в замке Твардовского. Твардовский наконец добился успеха и принудил духа повиноваться себе; он торжествует. По приказанию Твардовского появляется богато убранный стол, около которого стоит злой дух в виде молодого Гения в позе величайшей покорности. По знаку Твардовского злой дух исчезает. Слуга докладывает о приходе старого конюшего Артура. Старик просит разрешения говорить с паном наедине. Артур любит своего господина; он служил ещё его отцу, вынянчил его и поэтому так озабочен. Ночью у ворот замка к нему подошёл отшельник, живущий в лесу у озера, и велел передать хозяину замка, что ещё есть время спасти себя, отказаться от преступных замыслов, примириться с небом, иначе ему грозит ужасная гибель: не повелителем духов, а рабом их станет Твардовский. Преданный старик трепещет, умоляет. Но гордый чародей с презрением отсылает его прочь.