На аэродроме, откуда Штирлиц должен вылететь в Лхасу, его провожает Шелленберг. Несмотря на все усилия Мюллера и гестапо, Штирлицу удалось полностью восстановить своё доброе имя в СС. Шелленберг не сомневается в лояльности своего подчинённого и, вместе с тем, он восхищается его профессиональной ловкостью, поскольку догадался, что на самом деле Штирлиц не имеет ни малейшего представления о том, зачем и куда он сейчас вылетает.
На аэродроме в Лхасе Штирлиц арестован китайскими солдатами и доставлен в кабинет к английскому офицеру. Из этого кабинета его с дракой забирает офицер китайской гоминьдановской армии, тоже белый. Это белый русский, капитан Костров – лётчик, который после разгрома Колчака застрял в армиях китайских генералов. У Кострова есть поручение сопровождать Штирлица в поездке по штабам двух влиятельных генералов, сначала в Джунгарию, а потом на другой конец Гоби – к краю Великой Китайской Стены, где капитана должны казнить как изменника, хотя командующего там генерала могут расстрелять ещё раньше. В подобных тонах происходит общение во время последующего перелёта.
Английский офицер из Лхасы по радио сообщает Поливанову, который вместе с караваном вышел по горной дороге из английской Бирмы в Тибет, о вылете Штирлица. В это самое время, после перехода китайской границы, люди Поливанова расстреливают сопровождавших экспедицию англичан.
Резиденция уйгурского генерала Исмаила Ходжи представляет собою усадьбу над развалинами древнего дворца, где, по местному преданию, проповедовал Христос, которого его ученики спасли от смерти и увезли в Азию. Сейчас здесь находится святое место – Храм Сновидений , к которому стекаются паломники из Восточного и Южного Туркестана. Резиденция соединяет в себе дух ислама и постоянный разгул. Генерал торжественно принимает Штирлица и обещает выделить в командование капитана Кострова особый летучий отряд для удара по экспедиции Чёрного Интернационала на обходе пустыни Такла-Макан; в расположение гоминьдановских войск Штирлиц проследует на личном самолёте самого Исмаила Ходжи. Однако, когда Штирлиц и Костров прогуливаются по Храму Сновидений, дервиш, который оказывается офицером абвера, сообщает им, что на самом деле генерал собирается таким образом обмануть Штирлица и переправить его в руки английской разведки в Индию, а Костров будет убит. Им удаётся спастись на самолёте Кострова.
В гостинице китайского городка у подножия Гималаев, где расположился на отдых штаб экспедиции Поливанова, их застаёт воздушный налёт японцев. Город рушится под прицельной бомбёжкой. Бронемашина, на которой спасается Поливанов, вступает в поединок с летчиком-камикадзе; ей удаётся сбить этот самолёт, который врезается в буддийский храм.
Машина Кострова, который не успел заправиться, глохнет в воздухе. Штирлицу и Кострову удаётся прыгнуть с парашютами в самое сердце пустыни Гоби. В песках им попадаются кости, оставшиеся от отряда белогвардейской кавалерии.
На реке Хуанхэ флотилия, на которой продолжают путь остатки экспедиции Чёрного Интернационала , встречается с отрядами красной армии Китая. Здесь обнаруживаются противоречия между Поливановым и его бывшим учеником Мао, которые встречаются на торжественном митинге у Китайской Стены. Мао, силы которого активно участвуют в сети Чёрного Интернационала , имеет теперь целью расширение освобождённых коммунистических районов Китая и создание нового государства. Поливанов предсказывает ему судьбу такого создателя очередной тоталитарной империи, как Сталин; оставив себе нескольких боевиков, он отправляется с ними дальше, вглубь гор Куэньлун, навстречу утопии. Мао остаётся произносить речь на митинге.
Штирлиц и Костров встречают пролетающий над пустыней вертолёт, который не обращает на них никакого внимания. Они забредают в занесённый песками мёртвый город. Это монгольская, то есть советская территория. Здесь их настигает отряд НКВД. Как оказывается, вертолёт и этот отряд прочёсывали пустыню в поисках пассажиров самолёта, падение которого засёк расположенный неподалёку советский радар. Всё это Штирлиц узнаёт на допросе в опорном центре НКВД, который располагается посреди пустыни в замке, который раньше принадлежал одному из властелинов Монголии – главарю армии разбойников. Этот допрос ведёт личный эмиссар Берии: Княжна Маша , которая отыскала Штирлица в Париже, теперь одета в синий мундир офицера госбезопасности.
Читать дальше