Miguel Caballero - Finanzas descentralizadas para inquietos

9. Plataformas y aplicaciones donde obtener análisis de datos

9.1. Etherscan

9.2. Coinmarketcap

9.3. Coingecko

9.4. Coinarbitragebot

9.5. Defipulse

9.6. Loanscan

9.7. DeFiscore

9.8. Comparativa de herramientas

TERCERA PARTE: ANÁLISIS DE PROTOCOLOS DEFI

10. Introducción a los protocolos DeFi

11. Protocolos para stablecoins descentralizadas: Maker

11.1. El protocolo de Maker

11.2. El colateral y otros parámetros

11.3. Casos de uso con Maker

11.4. El Jueves Negro de 2020

12. Protocolos para stablecoins descentralizadas: mStable

12.1. Introducción a mSTABLE

12.2. Fragmentación de stablecoins vs. mStable

12.3. El proyecto Meta

13. Exchanges descentralizados: Uniswap

13.1. Introducción a Uniswap

13.2. Cómo funcionan los mercados tradicionales

13.3. Análisis de la lógica de Uniswap

13.4. Pools de liquidez en Uniswap

13.5. Uniswap: conclusiones

14. Exchange Descentralizados: Sushiswap

14.1. Sushiswap y la filosofía de la descentralización

14.2. Comparativa de Sushiswap con el mundo tradicional

14.3. Funcionamiento de Sushiswap

14.4. Distribución de los sushi tokens

14.5. El futuro de Sushiwap

15. Exchanges descentralizados: Balancer

15.1. Balancer y sus innovaciones

15.2. Funcionamiento del protocolo

15.3. Pools desiguales

15.4. Pools disparadores de liquidez

15.5. Bullish portfolios o pools desiguales

15.6. Impermanent loss en Balancer

15.7. Slippage en el precio y APR (anual percentage rate)

15.8. Swing- trading y pool con altas fees

15.9. Balancer: conclusiones

16. Exchanges descentralizados: Curve

16.1. Integraciones de Curve

17. Mercados de dinero: Compound

17.1. Los préstamos en el sistema tradicional

17.2. Plataformas de lending en Blockchain

17.3. Compound Money Market

17.4. Compound: los lenders (prestamistas)

17.5. Compound: los borrowers (prestatarios)

17.6. Compound: los oráculos

17.7. Compound: el sistema de gobernanza

17.8. Compound: funcionamiento del protocolo

17.9. Compound: conclusiones

18. Mercados de dinero: Aave

18.1. Aave: funcionamiento del protocolo

18.2. Primer mercado de Aave: lending

18.3. Segundo mercado de Aave: Uniswap liquidity tokens

18.4. Oráculos en Aave

18.5. Características del AAVE token

18.6. Conclusiones de Aave

19. Liquidity mining y yield farming

19.1. Introducción al LM y YF

19.2. Liquidity mining

19.3. Gobernanza a través de liquidity mining

19.4. Liquidity mining en Compound

19.5. Liquidity mining en Balancer

19.6. Yield farming

20. Protocolos para gestión de fondos: Melon Protocol

20.1. Introducción a Melon

20.2. Operativa para inversores

20.3. Operativa para gestores de fondos

20.4. Tutellus Fund

21. Protocolos para gestión de fondos: Set Protocol

21.1. Funcionamiento del protocolo

21.2. Ejemplos de set tokens

22. Mercados predictivos: Augur

22.1. Introducción a Augur

22.2. Ejemplo en Augur: un partido Barça-Madrid

22.3. La sabiduría de la multitud

22.4. Augur, un seguro frente a imprevistos

23. Protocolos de seguros: Nexus Mutual

23.1. Análisis del protocolo

23.2. Cubrirse de un bug con el protocolo

23.3. Proceso de reclamación de una cobertura

23.4. Tokenomics del NXM token

24. Protocolos de seguros: Opyn

24.1. ¿Qué es un call/put?

24.2. Funcionamiento de Opyn

24.3. Diferencias con Nexus

25. Protocolos de margin trading (dYdX)

25.1. Análisis del protocolo

25.2. Funcionalidad básica como DEX

25.3. Funcionalidad de Spot Trading

25.4. Funcionalidad de margin trading

25.5. Funcionalidad de productos perpetuos

25.6. Funcionalidad de lending y borrowing

26. Protocolos para assets sintéticos: Synthetix

26.1. La gran disrupción de Synthetix

26.2. El mercado de los derivados y los assets sintéticos

26.3. Ventajas de un token sintético

26.4. Análisis del protocolo de Synthetix

26.5. Derivative contract & debt pool

26.6. Staking SNX como colateral

26.7. Pool neutral (neutralizar la debt pool)

26.8. Un ejemplo real de funcionamiento en Synthetix

26.9. Política inflacionaria en Synthetix

26.10. Necesidad de liquidez e incentivos secundarios

26.11. Usando ETH como colateral en SNX

26.12. xSNX Token Strategy

26.13. ¿Es sUSD rival para DAI?

26.14. El gran valor diferencial de Synthetix

26.15. Conclusiones de Synthetix

27. Protocolos para optimizar yields (rendimientos): Yearn Finance

27.1. Análisis del protocolo de Yearn

27.2. Segunda versión de Yearn

27.3. Lanzamiento de Curve.fi

27.4. Compound, liquidity mining y la gran revolución

27.5. La llegada de las vaults y el YFI token

27.6. Algunas estrategias en vaults de Yearn

27.7. Conclusiones y últimas innovaciones

28. Protocolos para tokenizar Bitcoin: wBTC

29. Protocolos para Tokenizar Bitcoin: Keep Network

30. Protocolos para tokenizar Bitcoin: RenVM

30.1. Comparación RenVM y Keep Network

GESTIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN CON PROTOCOLOS DEFI

31. Encuadre temporal de cualquier inversión

32 Conceptos útiles sobre inversión

32.1. Tasa de descuento o coste de oportunidad

32.2. Coeficiente beta (β)

32.3. Volatilidad de un activo

32.4. Riesgo de una inversión

32.5. Medias móviles y aritméticas

32.6. Capitalización de mercado (market cap)

32.7. Bandas de Bollinger

32.8. Bandas de Bollinger + RSI

33. Plataformas de visualización de estados de cartera

33.1. Zerion

33.2. DeFiSaver

33.3. DeBank

34. Trading. Análisis fundamental y análisis técnico

34.1. Diferencias y similitudes AF/AT

34.2. Trading técnico: soportes y resistencias

35. Gestión de carteras

35.1. Introducción a la gestión de carteras

35.2. Gestionando tu primera cartera

35.3. Estrategias globales de inversión DeFi

35.4. Tendencias de mercado (criptoíndices)

35.5. Panorama y objetivos

35.6. Rebalanceo de carteras

35.7. Una cartera eficiente

36. Fiscalidad y regulación cripto

36.1. Taxonomía de impuestos en España

36.2. Los criptoinversores y el IRPF

36.3. Prescripción de la deuda tributaria

EPÍLOGO

AGRADECIMIENTOS

Escribir un libro es una tarea compleja. Lograr un segundo libro cuando tu actividad principal no es la escritura solo es posible si cuentas con ayuda e inspiración de tus círculos de confianza.

Mi abuelo Pepe me grabó con fuego aquello de «Es de bien nacido el ser agradecido», así que aquí van mis agradecimientos:

Gracias a mi mujer, Carmen; mi fuente de inspiración, de la que bebo a diario. A mis hijos Clara y Nacho, por hacerme feliz. A mis padres, Pilar y Paco, por haberme hecho ser quien soy y porque, en el fondo, les debo todo.

Gracias a los tutellianos de todas las promociones. Ya vamos por quince ediciones; gracias a todos vosotros nos inspiramos cada día para seguir aprendiendo. Gracias también a todos los que habéis aprendido (o enseñado) alguna vez en Tutellus, porque vosotros también sois tutellianos. Y gracias tanto a los que leísteis mi primer libro como a los que escucháis mi pódcast Blockchain para inquietos. ¡Que el ritmo no pare!

Gracias a mis socios y compañeros de aventuras de los diferentes proyectos en los que tengo el honor de participar: al eterno joven Javi Ortiz, alias el Sokar, con quien empecé Tutellus hace ya siete años; a mis compañeros tutellianos y escritores Arnau Ramió y Marcos Carrera, con quienes comparto y aprendo cada día; a toda la gente envuelta en mis últimos criptolanzamientos y colaboraciones (Criptokuántica, RentalT, Potestas Know) y muy especialmente a Turin Labs, con quienes, junto a Carlos Roldán y Carlos Borlado (de Satoshis Games) lanzamos productos de DeFi sobre Bitcoin pioneros en el mundo.