Коллектив авторов - Либретто опер

Девы будут непробудно спать, — продолжает старец, — пока не явится потомок Громобоя и не разрушит их сон. Но освободитель должен быть чист душою, молод, храбр и способен бескорыстно посвятить себя подвигу искупления; только тогда он победит, а если соблазнится или дрогнет перед силами ада, то погибнет сам. Вадим готов идти на этот подвиг. Пустынник в восторге удаляется, не отвечая более на расспросы Вадима: придёт время, и витязь узнает всё; пусть он не забывает, что в нём одном спасение несчастных дев.

Слышна удалая песни. Не желая сейчас встречаться с людьми, Вадим уходит в пещеру. Появляется множество киевских витязей. Стемид и Гудок тихо уговариваются изобличить хвастуна Рулафа, который выдает себя за победителя

Полкана-богатыря. Стемид вызывает Рулафа на рассказ о том, как он сразил Полкана и затем целые два года пропадал. По просьбе Стемида Рулаф еще раз подтверждает, что именно он — убийца Полкана-богатыря. Тогда Стемид объявляет, что

Святослав приказал расстрелять из луков убийцу Полкана, так как одна колдунья предрекла князю смерть от руки убийцы

Полкана. Рулаф пугается, а когда витязи хотят взять его, становится на колени и признаётся, что солгал. Витязи делают вид, будто не верят его объяснениям, и начинают привязывать Рулафа к дереву; тот на коленях молит о пощаде.

Из пещеры выходит в наличнике Вадим, обнажая меч. Он — подлинный победитель Полкана, меч которого является знаком победы над страшным богатырём. Вадим готов отрубить голову тому, кто посягнёт на князя. Но Стемид пошутил лишь для того, чтобы обличить хвастунишку Рулафа. Он зовёт Вадима ко двору Святослава, который желает видеть победителя Полкана.

Вадим узнаёт своего старого друга Стемида, но отказывается от приглашения: он не может следовать за витязями. Стемид настаивает, и Вадим уже готов согласиться, как вдруг слышен вдали звон, останавливающий Вадима. По просьбе Стемида он поднимает наличник, и друзья обнимают друг друга. Стемид зовёт витязей побрататься с его старым товарищем. Вадим просит развязать Рулафа, издеваясь над которым Гудок поёт шуточную песню. Стемид поручает витязям приготовить угощение в пещере, а сам, оставшись наедине с Вадимом, спрашивает, что не позволяет его другу идти с ними в Киев. Вадим рассказывает Стемиду, как ещё в прежние дни, среди молодецкого разгулья, на него нападала тоска, причину которой не мог разгадать сам Вадим — безродный сирота, найденный бурную ночь на берегу Днепра и вскормленный чужими. Стемид не видит в рассказе ничего такого, что бы могло опечалить Вадима и отвадить его от витязей: ведь и у Стемида давно нет ни отца, ни матери, ни рода, ни племени; Вадим не знает, а Стемид не помнит своих родителей. Он зовёт Вадима побрататься, тем более что у них обоих есть «одна любимая мать — матушка Русская земля». Вадим не может больше противиться, но снова слышит звон и вырывается из объятий друга. «Священные обеты влекут меня», — говорит Вадим не слышавшему звона Стемиду, опускает забрало шлема и прощается.

Слышен шум. В сопровождении незнакомца вбегает Гремислава с мольбой спасти её и падает в беспамятстве. Поражённый красотой княжны, Вадим бросается к ней на помощь и старается привести в чувство. Витязи выбегают из пещеры.

Сопровождающий Гремиславу воин объясняет, что он — дружинник Чёрного Вепря. Красота и невинность Гремиславы разжалобили его, и он увёл княжну во время отдыха дружины, когда Вепрь спал крепким сном. Однако Чёрный Вепрь скоро проснётся и по свежим следам, пока беглецы ушли недалеко, бросится в погоню. Придя в чувство, Гремислава бросается к

Вадиму, надеясь найти в нём своего спасителя, который возвратит её отцу. Стук и шум. Гремислава приближается к Вадиму, умоляя не оставить её. Слышится звон. В исступлении Вадим обещает либо умереть, либо спасти прекрасную княжну; он зовёт витязей на бой.

С толпой воинов вторгается Чёрный Вепрь. Вадим поручает Стемиду охранять Гремиславу, а сам вызывает Вепря на бой. Во время сражения из куста появляется невидимый для всех Аривой; он сообщает, что Чёрный Вепрь — отец Вадима и будет им убит, но Вадим уже не воскресит дев. Вадим поражает Вепря, воины которого бегут. Витязи славят победителя

Полкана-богатыря и хищного Вепря, а благодарная княжна зовёт витязя к своему отцу. Стемид обещает проводить Гремиславу, так как его друг не может. Но Вадим прерывает слова Стемида: судьба его решена, и он не оставит княжну. Из пещеры при общем смехе выходит Рулаф, улизнувший от боя; он объясняет, что должен был спрятаться, так как иначе некому было бы донести о случившемся Святославу, если бы всех витязей перебили. Под звуки песни о радости предстоящей встречи все удаляются.