Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Если требуется создать новый заказ, выполните команду Все действия▸Создать или аналогичную команду контекстного меню, открываемого нажатием правой кнопки мыши (эти команды вызываются также нажатием клавиши Insert). Чтобы открыть для просмотра и возможного редактирования сформированный ранее документ, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2 (также можно воспользоваться командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования заказа поставщику (рис. 5.10).

Рис. 5.10.Формирование заказа поставщику

Как мы уже отмечали ранее, заказ можно сформировать на основании предварительно оформленного соглашения с поставщиком. Для этого нужно в поле Соглашение нажать кнопку выбора, и в открывшемся окне списка соглашений указать требуемый документ. После этого все ключевые параметры заказа будут заполнены автоматически в соответствии с выбранным соглашением. Отметим, что для выбора будут доступны только те соглашения, которые были ранее заключены с поставщиком, указанным в поле Поставщик (см. рис. 5.10).

Каждому заказу в зависимости от его актуальности можно присвоить соответствующий приоритет. Самым актуальным заказам присваивается приоритет Высокий, заказам средней актуальности – приоритет Средний (это значение подставляется по умолчанию), а заказам, которые являются наименее актуальными – приоритет Низкий.

Спецификация заказа формируется по обычным правилам на вкладке Товары (см. рис. 5.10), а на вкладке Этапы оплаты, содержимое которой показано на рис. 5.11, вводится информация об оплате товаров (услуг) в рамках данного заказа.

Рис. 5.11.Сведения об этапах оплаты

В большинстве случаев приступать к заполнению данной вкладки следует после формирования списка номенклатурных позиций на вкладке Товары. Отметим, что ввести данные об оплате заказа можно в автоматическом режиме – на основании соглашения с данным поставщиком, указанного в поле Соглашение. Для этого нажмите кнопку Заполнить этапы оплаты. Если же вы хотите вводить сведения об оплате вручную – используйте для ввода новых позиций кнопку Добавить или клавишу Insert.

Что касается вкладки Дополнительно, содержимое которой представлено на рис. 5.12, то здесь вы можете ввести некоторые дополнительные сведения о заказе. Отметим, что заполнение данной вкладки обязательным не является.

Рис. 5.12.Ввод дополнительных сведений

На данной вкладке в поле Дата согласования можно указать дату, до которой данный заказ необходимо согласовать с поставщиком – иначе с этой даты он утратит актуальность. Если у вас есть пожелания относительно даты поставки – ее можно ввести в поле Желаемая дата поступления. Что касается параметров Менеджер, Налогообложение и Цена включает НДС, то в них указывается соответственно имя или ФИО пользователя, ответственного за оформление документа, признак обложения суммы заказа налогом на добавленную стоимость (Закупка облагается НДС или Закупка не облагается НДС) и признак включения налога на добавленную стоимость в цену номенклатурных позиций. Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть.

При поступлении товаров от поставщика в программе «1С Управление торговлей 8.2» формируется документ, который называется Поступление товаров и услуг. По названию документа видно, что им можно оформлять не только получение товарно-материальных ценностей, но и факт оказания услуг (выполнения работ). Все изменения в расчетных данных, включая информацию о текущих расчетах с поставщиком, будут внесены только после проведения по учету данного документа. Другими словами, документ Поступление товаров и услуг является юридическим основанием для совершения бухгалтерских записей, связанных с данной приходной операцией.

Этот документ следует оформить при получении приходного документа (накладной или акта об оказании услуг либо выполнении работ) от поставщика. Для перехода в соответствующий режим в панели навигации раздела Запасы и закупки предназначена ссылка Документы поступления. По этой ссылке открывается окно приходных документов, изображенное на рис. 5.13.

Рис. 5.13.Приходные документы