Алексей Гладкий - 1С - Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих

Рис. 5.8.Настройка регулярного соглашения

На данной вкладке в поле Сумма нужно указать сумму, на которую должен быть поставлен товар (или получены услуги) в течение периода, указанного в расположенном ниже поле Период (этом может быть, например, день, неделя, декада, месяц, и др.). В поле Количество периодов следует ввести число периодов, в течение которых будут осуществляться поставки. Например, если в поле Сумма введено значение 30 300, в поле Количество периодов – значение 3, а в поле Период – значение Декада (такая настройка показана на рис. 5.8), то в рамках данного соглашения должны производиться поставки товаров (или оказываться услуги) на сумму 30 300 рублей ежедекадно на протяжении трех декад.

На вкладке Дополнительно в поле Менеджер указывается ФИО сотрудника, ответственного за оформление данного соглашения. Требуемое значение выбирается в окне списка пользователей программы, которое выводится на экран нажатием кнопки выбора или клавиши F4. По умолчанию в данном поле отображается ФИО сотрудника, который сформировал документ. В нижней части вкладки в поле Комментарий можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному соглашению.

Чтобы сохранить готовый документ и провести его по учету, нажмите кнопку Провести и закрыть. Вы можете просто сохранить документ, без проведения – для этого используйте кнопку Записать объект (чтобы увидеть ее название, подведите к ней указатель мыши – кнопка находится справа от кнопки Провести и закрыть). Это бывает удобно, когда процесс формирования документа занимает много времени: тогда, чтобы не потерять введенную информацию в случае аппаратных или программных сбоев (либо по иным причинам), можно периодически сохранять ее с помощью кнопки Записать объект.

Чтобы на основании созданного соглашения с поставщиком сформировать другой документ, войдите в режим редактирования соглашения, нажмите кнопку Создать на основании и в открывшемся меню укажите вид документа, который вы хотите сформировать. После этого отобразится окно редактирования соответствующего документа, в котором большинство параметров будет заполнено автоматически на основании соглашения.

Учет заказов поставщикам

Переход в режим работы с заказами поставщикам осуществляется из панели навигации раздела Запасы и закупки с помощью ссылки Заказы поставщикам. Окно списка документов, которое отображается на экране при щелчке мышью на этой ссылке, представлено на рис. 5.9.

Рис. 5.9.Список заказов поставщикам

Для всех находящихся в списке документов показываются сведения, достаточные для идентификации документа, а именно:

♦ порядковый номер документа в конфигурации;

♦ дата формирования заказа;

♦ приоритет документа;

♦ символ статуса документа;

♦ статус документа;

♦ сумма заказа;

♦ процент оплаты заказа;

♦ процент поступления номенклатурных позиций по заказу;

♦ валюта, в которой выражены цены на товары и итоговая сумма документа;

♦ наименование поставщика, который является контрагентом по данному документу.

Если список содержит большое количество позиций, имеет смысл установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только сформированные вами документы – в этом случае заказы, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать документы по актуальности на определенную дату, по приоритету или по текущему состоянию (например, можно оставить в списке только документы, ожидающие согласования или только закрытые в данный момент документы). Для включения фильтра используйте параметры Состояние, Актуальность, На дату, Приоритет и Менеджер, которые находятся в верхней части окна.