Продвижение на ощупь
Стоит отметить, что на снижение динамики рынка повлияло падение доходов трех крупных игроков — «Компьюлинк Групп» КПМГ и BDO. Вероятно, в данном случае речь идет о завершении некоторых масштабных проектов. Однако даже без учета их данных прирост выручки участников ренкинга в 2012 году составил 19%, что в любом случае ниже уже упомянутого 21-процентного роста годом ранее. Таким образом, общее замедление темпов роста налицо.
Несмотря на положительную динамику всех основных консалтинговых практик по итогам 2012 года (см. график 1), нынешний спрос на услуги былой прытью уже не отличается. Во-первых, из-за умеренной инвестиционной активности. По данным Росстата, общий объем инвестиций в нефинансовые активы по итогам 2012 года увеличился на 340,7 млрд рублей, до 8922,2 млрд, тогда как в 2011-м прирост составлял 1869,4 млрд рублей. «Ключевой фактор, определяющий ситуацию на российском рынке консалтинга в прошлом году, — стагнация в экономике. Когда снижаются инвестиции в развитие, расширение производства и новые проекты, компаниям вряд ли нужны услуги консультантов или новые ИТ-решения», — говорит председатель правления IBS Сергей Мацоцкий.
Во-вторых, прежние локомотивы роста уже себя исчерпали, а новых нет или они только зарождаются. Среди новых драйверов эксперты называют облачные и мобильные технологии, но чтобы клиент созрел до их применения, должно пройти время, как это было, к примеру, с ERP-системами. Первые случаи внедрения ERP в России датируются примерно 1997–1998 годом, а массовым спросом они начали пользоваться в 2000–2007-м — именно тогда рынок консалтинга ежегодно рос на 50–70%.
«Активность российских компаний, а следовательно, и спрос на консалтинговые услуги снижает сохраняющаяся неопределенность в экономике. Например, былую динамику потерял ИТ-консалтинг. Инновационные облачные и мобильные технологии, хотя и содержат значительную долю консалтинга, еще не способны разогнать рынок. Многие традиционные методы для экстенсивного развития ИТ-инфраструктуры использовать уже неразумно, через пару лет они окончательно устареют, а новых технологий клиенты еще побаиваются, они не хотят набить шишки и предпочитают подождать», — резюмирует Алексей Ананьин, президент консалтинговой группы «Борлас».
Новым «гормоном роста» для рынка может стать ряд принятых правительством государственных программ, например «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года» или «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2013–2020 годы». «Если финансирование госпрограмм пойдет по плану, то появятся и ресурсы для инвестиций в технологии, и проекты с высокой долей профессиональных услуг», — прогнозирует г-н Ананьин.
Таблица 1:
Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2012 года
Коробочные решения vs индивидуальный подход
Пока же основную долю доходов по-прежнему приносит ИТ-консалтинг — выручка участников ренкинга в этой сфере по итогам 2012 года равна 61 млрд рублей, или около 60% общей выручки (см. график 2). Из них 38,9 млрд приходится на консалтинг в области разработки и системной интеграции и 22,1 млрд — на управленческое консультирование. Динамика секторов составила 15 и 5% соответственно. Столь внушительные объемы консалтинга в области внедрения ИТ-решений участники рынка во многом связывают с продолжением реализации масштабных проектов вроде подготовки к зимней Олимпиаде и чемпионату мира по футболу, что сопряжено с серьезными инвестициями в инфраструктуру. «В таких крупных проектах важно учесть мировой опыт, провести предпроектное обследование с учетом множества факторов, составить выполнимый план финансирования, чтобы уложиться в срок и в бюджет. Когда стоимость объектов серьезно превышает бюджет, это свидетельствует о слабом предпроектном консалтинге или даже о его отсутствии, что в нынешних условиях недопустимо», — поясняет Владимир Грибов, вице-президент ГК ЛАНИТ.
При решении задач оптимизации деятельности возникает спрос на системы управления ценообразованием, цепочками поставок, транспортной логистикой. По словам Бориса Бобровникова, генерального директора компании КРОК, значительно больше внимания заказчики стали уделять аналитике прогнозирования продаж, управления рисками, решениям для промышленной автоматизации.
Особое внимание ведущие игроки обращают на конвергенцию рынков. «Распространенный сценарий — объединение финансового сектора и телекоммуникаций. Например, Связной-банк, МТС-банк и так далее. Такие компании должны работать с единой клиентской базой — это огромный объем разнотипной информации. Поэтому растет спрос на консалтинговые проекты в области Big Data. В связи с внедрением требований “Базеля II” по измерению кредитных и операционных рисков повышается и спрос на специализированные системы ERM (Enterprise Risc Management) и GRC (Governance, Risk Management and Compliance), которые помогают прогнозировать риски и управлять ими. Подобный проект мы делаем для одного банка, и, по нашим расчетам, после внедрения лишь системы управления операционными рисками сокращение резерва на них составит около 20 процентов», — делится опытом г-н Бобровников.
Читать дальше
