Джим Роджерс - Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире. Почему Азия станет доминировать, у России есть хорошие шансы, а Европа и Америка продолжат падение

И, на мой взгляд, именно так и произойдет, потому что политикам недостает ни ума, ни храбрости, чтобы предпринять необходимые меры. Никто не собирается спасать от банкротства самих греков – правительства хотят прийти на выручку банкам, их руководству, акционерам и держателям облигаций, которые имели неосторожность инвестировать в Грецию. Люди в Греции будут страдать, но банки выживут: топ-менеджеры компаний будут получать кругленькие суммы зарплат, акционеры – свои дивиденды, а держатели облигаций удержатся на плаву. А вот греки окажутся на улице и без работы. Впрочем, они все равно там окажутся. Разница в том, что в моем варианте развития событий со временем дела пойдут на лад, как произошло после 2009 года в Исландии, а в альтернативном – все будет только хуже.

В ближайшем будущем в мире ожидается повышение цен на продукты питания, во многом потому что их запасы повсеместно очень малы. Если природа нам не поможет – например, в Бразилии не будет дождей, – товарные запасы уменьшатся, а цены взлетят еще выше. Политики снова обвинят во всем злобных спекулянтов, но дело в том, что если цены не повысятся, то фермеры просто не будут ничего производить. Бедный фермер, выращивающий пшеницу, понимает, что продать ее можно только за три доллара, и вряд ли он захочет продолжать свое дело, если ему самому это обходится в четыре доллара (цифры, конечно, условные). Но если цена дойдет до восьми, то все, кто выращивает пшеницу, и даже некоторые из тех, кто этим раньше не занимался, сразу же устремятся на поля.

Тем временем мы с вами будем злиться на то, что хлеб стоит так дорого. Но если мы не станем платить за хлеб эту цену, то никакого хлеба не будет вообще. На том стоит мир уже тысячи лет. Коммунисты в бывшем Советском Союзе пытались переписать законы спроса и предложения, но в итоге оказалось, что у них вообще ничего нет. Дефицит стал фактом повседневной жизни. В России люди проводили по два-три часа в день в очереди за помидорами – да почти за всем. Увидев на улице очередь перед магазином, люди без размышлений становились туда. Очередь означала, что в магазин поступил какой-то товар, и нужно было его заполучить – что бы это ни было. Даже если вам самому этот товар был не нужен (например, как мужчине женская одежда), вы все равно занимали очередь, потому что покупку можно было обменять на что-нибудь стоящее.

Никто из тех, кто пытался перехитрить рынок, не преуспел. Ни папа, ни имам не могут отменить закон спроса и предложения. Но политиков это не останавливает. Вот увидите, вскоре они установят ценовой контроль. Политики поступали так тысячи лет, сделают это и теперь, хотя такая мера ни разу не сработала. Так, несколько лет назад на Филиппинах пытались остановить рост цен на рис. Фермеры отказались его выращивать. Филиппинцы продолжали есть рис, так как он был дешевле других продуктов, и, когда цены на кукурузу и пшеницу повысились, стали есть еще больше риса. Увеличение потребления и снижение производства привело к предсказуемому финалу. Оказалось, риса уже очень мало, и его невыгодно производить. И закон пришлось отменить.

В конце 1890-х годов, когда росли цены на пшеницу, политики в Германии, чтобы остановить «злобных спекулянтов», провели закон, запрещающий торговать пшеницей на товарной бирже. Тут же цены на пшеницу взлетели до небес; политики, к их чести, осознали свою ошибку, и через три года закон отменили. Но в Соединенных Штатах в 1950-х годах в подобных же обстоятельствах конгресс принял точно такой же закон относительно лука. И он до сих пор продолжает действовать. Сейчас в Америке лук – единственный товар, которым нельзя торговать на фьючерсном рынке. Как только закон приняли, цены на лук выросли вдвое, а за последнее десятилетие они росли быстрее, чем цены на другие продукты питания.

В СССР ничего не было, потому что никто ничего не производил, а никто ничего не производил, потому что на все были установлены слишком низкие цены. Когда я проезжал через Россию на мотоцикле, мальчишки там играли хлебными булками в футбол. Цены на хлеб искусственно удерживались на таком низком уровне, что дешевле было купить несколько буханок, чем футбольный мяч (который к тому же надо было еще найти), и вот на улицах вместо мяча пинали хлеб. Квас, который делают из ферментированного хлеба, был самым распространенным напитком в СССР. Хлеб стоил очень дешево, но это значило, что больше у людей нет ничего. Филиппинцы и немцы быстро осознали, что ценовой контроль обречен. В СССР же этого не понимали, пока государство попросту не развалилось.