Юрий Борисов - Игры в «Русский М&А»

Европейские центробанки, инвестбанки, золотодобывающие компании, когда продавали золото, играя на понижение, знали, что администрация Клинтона их поддержит и, в случае необходимости, обеспечит металлом в необходимых количествах. Что косвенно подтверждается речью Алана Гринспена перед банковским комитетом Конгресса США 24 июля 1998 г., в которой он сказал, что «если цена на золото будет расти, то он готов продавать больше золота». Глава ФРС также заявил конгрессменам, что «центробанки стоят на страже и готовы увеличивать лизинг золота во все возрастающих количествах в случае нежелательного (выделено мной — Ю. Б.) повышения цены на этот металл». Такова политика центробанков по всему миру — они нацелены на снижение цены на золото. То же самое высказывание он повторил 30 июля 1998 г. перед сенатским комитетом по сельскому хозяйству. Однако, несмотря на то, что оба высказывания задокументированы и внесены в официальную стенограмму заседаний указанных комитетов, ФРС отказывается их комментировать и отрицает свою причастность к манипуляциям на рынке золота.

GATA уже привлекла к своей деятельности многих видных конгрессменов и общественных деятелей, пытаясь инициировать парламентское расследование. Если это им удастся, ситуация вокруг рынка золота грозит обернуться очень громким политическим скандалом, причем не только в США.

Пока что только представитель GATA Реджинальд Хоу 7 декабря 2000 года подал жалобу в суд штата Массачусетс (США), в которой основными фигурантами выступают: Банк международных расчетов, Алан Гринспэн, председатель Федеральной резервной системы США, Уильям МакДоноу, председатель Нью-Йоркского федерального резерва, Джей Пи Морган энд Ко., Инк., Чейз Манхэттен Корп., Ситигруп, Инк., Голдман Сачз Груп, Инк. Дойче Банк АГ, Лоренс Саммерс, секретарь Казначейства США. В жалобе они обвиняются в том, что «создав горизонтальную фиксацию цен на золото, они нарушили «Шерман Акт» (антитрестовские законы в США) и законы человеческого приличия». По жалобе до сих пор ведется расследование (подробности можно всегда узнать на сайте www.gata.org).

С 1997 г. на мировом золотодобывающем рынке началась консолидация активов, которая продолжается до сих пор. Самыми агрессивными игроками в «золотой М&А» оказались компании — «чемпионы хеджирования», американского, канадского и австралийского происхождения.

Лидировала в поглощении «золотых» активов канадская корпорация Barrick Gold Company. Она не только наращивала производство золота на невадском руднике Goldstrike (США), но в 1997 г. расширила зону своего действия в Чили и Аргентине, приобрела крупнейшую компанию в Перу — Arecuipa, в 1998 г. стала равноправным партнером (50 %) подразделения южноафриканской компании Anglo Gold по разведке и освоению новых месторождений в Южной Африке. Попутно Barrick Gold Company в 1998 г. ставит рекорды по хеджированию и снижению затрат на производство — $179 за унцию (в 1997 г. — $213 за унцию), что компенсировало падение биржевой цены на $50. В 1999 г. Barrick Gold поглощает производителей золота на трех месторождениях в Мали и двух в Сенегале, п Конго и Нигере (по одному), вытесняя с рынка местных предпринимателей. В том же году Barrick Gold Company ставит свой рекорд добычи в 3,6 миллионов унций и снижает затраты на производство до $134.

Одновременно начали агрессивную экспансию по поглощению золотодобывающих активов и другие канадские и американские компании. Golden Knaiht Resources — в Гане, Sutton Resources — в Танзании, Orezone Resources и Sahelian Goldfields — в Буркина-Фасо, Semafo Gold — в Гвинее, IAMGold — в Мали. Австралийская Delta Gold поглощает производство золота в Зимбабве, где поставила мировой рекорд издержек производства $130 за унцию, и на острове Папуа; Gold Mines получила лицензию на добычу золота на острове Сардиния (Италия).

В сферу интересов «золотого картеля» попала не только Африка. Агрессоры с интересом смотрели на постсоветское пространство, где падение цены на золото привело к стагнации золотодобывающей отрасли. Самые активные из них сумели закрепиться на этом рынке: Placer Dome разрабатывает Наталкинское месторождение в Магаданской области, Goldbelt Resources уже имеет 25 % Казголдского месторождения и 75 % Ленинагорского полиметаллического комбината, New Mont Gold — вошел в половинное участие с правительством Узбекистана на богатейшем Заровшанском месторождении, которое теперь СП «Заровшан-Голд» (где используя современные технологии добыла 13 тонн золота только из старых советских отвалов), High River Gold — контролирующий акционер «Бурятзолота».