Позднее она распаковывает вещи в квартире мисс Бланшар. К ним заглядывает мистер Голд в поисках Эммы. Он просит помощь в розыске Эшли, надеясь вернуть украденную вещь. Эмма соглашается, не желая оставлять бедную девушку в тюрьме. В дверь входит Генри, который пропускает уходящего ростовщика. Он хочет сопровождать родную мать, чем ставит её в безвыходную ситуацию.
Эмма начинает опрашивать жителей. Руби рассказывает, что, узнав о беременности Эшли, парень бросил её. У прачки есть мачеха и две сводные сестры. Руби подсказывает, где искать бывшего пропавшей девушки. Эмма наведывается к Шону Герману. Но отец, который заставил когда-то расстаться молодых людей, а Эшли продать ребёнка мистеру Голду, не позволяет ему говорить.
Эмма понимает, что Руби одолжила Эшли машину для побега в Бостон. Вместе с Генри он находит девушку на обочине дороги. У Эшли начались схватки, и Эмма спешит отвезти её в больницу. Через некоторое время сообщают о рождении здоровой девочки. Мистер Голд приходит за ребёнком. Эмма разрывает его контракт с Эшли, заключив новую сделку. Теперь она должна выполнить одну просьбу ростовщика.
Эмма отвозит Генри домой прежде, чем Реджина успевает вернуться. Оставаясь в машине, она звонит Грэму и соглашается на предложенную работу, чтобы задержаться в Сторибруке.
В день, когда Эмма официально получает полицейский значок, происходит сильное землетрясение. Вместе с Грэмом она приступает к обследованию обвала старой шахты. К своему неудовольствию Реджина узнаёт, что мисс Свон стала заместителем шерифа. Мэр требует огородить место происшествия. В это время Генри собирает всех членов операции "Кобра". Мальчик хочет найти в шахте доказательства своей теории. Их разгоняет Реджина, которая отправляет Эмму продолжать работу.
Дома Мэри Маргарет жалуется на проблемы в личной жизни. Эмма советует ей не тратить силы в пустую. Она идёт открывать дверь нежданному гостю и видит Генри в слезах. Мальчик рассказывает о сеансе с Арчи, который назвал его сказку бредовой идеей.
Эмма врывается в кабинет доктора Хоппера, чтобы высказать ему всё. В это время она получает звонок от мэра и узнаёт о пропаже сына. Арчи понимает, что Генри отправился к обвалу для поиска доказательств. Оба спешат туда же. Происходит новый обвал, и Арчи бросается внутрь. На место прибывает спасательная команда. Эмма и Реджина заключают перемирие для спасения сына. Было решено использовать динамит, но это ничего не даёт. С помощью Понго, собаки Арчи, обнаруживается их местоположение. Реджина соглашается, чтобы Эмма спустилась в вентиляционное отверстие. Эмме удаётся вытащить Генри и Арчи на поверхность. Реджина демонстративно игнорирует её помощь.
Вечером Эмма наблюдает за беседующими Арчи и Марко. Они подходят к ним с Генри. Мальчик слышит стрекотание сверчков, которые наконец вернулись в Сторибрук. Все празднуют счастливое спасение.
Эмма и Генри посещают вечеринку в честь возвращения домой Дэвида Нолана. Эмма безуспешно старается убедить мальчика, что единственная причина, по которой Дэвид потерялся несколько дней назад – амнезия.
Шериф приносит заместителю пончиков, чтобы уговорить поработать в ночную смену. Ночью Эмма патрулирует улицы и видит неизвестного, выпрыгивающего из окна дома мэра. Когда Эмма узнаёт в нём Грэма, она узнаёт, что тот встречается с Реджиной. Расстроившись, она отказывается от ночных дежурств и уходит.
Одним вечером Эмма заглядывает в закусочную, но, увидев там Грэма, разворачивается обратно. Опьяневший шериф следует за ней, пытаясь объяснить отсутствие чувств к Реджине. Чтобы доказать это, Грэм целует её. Эмма отталкивает его и уходит.
Утром на столе на кухне оказывается букет цветов. Эмма, решив, что это от Грэма, выбрасывает подарок. Однако Мэри Маргарет признаётся, что их принёс доктор Вейл после свидания. Во время беседы Мэри Маргарет обращает внимание Эммы на стену, которой та себя окружила, сдерживая чувства к Грэму.
На работе заместитель шерифа бросает дротик в мишень, когда в офисе появляется Реджина, которая требует прекратить вмешательство в личную жизнь Грэма, что ведёт его на путь саморазрушения.
Позднее Эмма часто слышит о странном поведении Грэма и решает лично с ним поговорить. Встретив его у дома семьи Миллс, она уговаривает шерифа отдохнуть. Грэм твердит об отсутствии своего сердца, в поисках которого поможет волк. Всё это звучит безумно, пока Эмма действительно не замечает за его спиной зверя. Оба следуют за волком и останавливаются у склепа на кладбище, где Грэм намеревается искать сердце. Девушка хочет остановить напарника, но, заглянув в безумные глаза, начинает подыгрывать. После торопливых обысков она из жалости просит покончить с этим. С улицы слышен голос Реджины, пришедшей на могилу отца, расположенную в семейном склепе. Грэм разрывает отношения с мэром. Реджина обвиняет в случившемся Эмму. Спор женщин перерастает в драку. Грэм разнимает их и вместе с Эммой возвращается в полицейский участок. Он прикладывает лёд к ранам напарницы. Эмма наконец решает открыть свои чувства и целует его. Грэм отступает, благодаря за то, что она помогла ему вспомнить. Прежде, чем девушка успевает спросить значение этих слов, он падает. Испуганная Эмма видит, как Грэм умирает у неё на руках от сердечного приступа.
Читать дальше