В 1533 году крупное и удачное вторжение крымцев принудило боярскую верхушку свергнуть Шиг-Алея и избрать царем трехлетнего Ивана Глинского, потомка темника Мамая.
В Москве нарастает чехарда переворотов, к власти попеременно приходят Шуйские, Иван Бельский — сын Айдара, вновь Глинский и вновь Шиг-Алей, а затем сыновья Шиг-Алея, Симеона и Дмитрия Бельских. Наконец, в 1571 году царем избирают касимовского царя Саин-Булата, вскоре крестившегося как Симеон Бекбулатович.
Однако слабый и нерешительный Симеон Бекбулатович в 1582 году низложен, ослеплен и пострижен в монахи. Царем становится Федор Бельский, сын царя Ивана Бельского, убитого при крымском нашествии 1571 года, а в наследники ему определяют сына Симеона Бекбулатовича — царевича Дмитрия, еще младенца, отправленного с родственниками в Углич.
Вокруг слабоумного царя Федора Ивановича начинается смертельная схватка за влияние на царя. Вперед выдвигается родственник Глинских и царевича Дмитрия Федор Мстиславский, оттесняя шурина царя — Бориса Годунова.
Расчищая путь к престолу, Мстиславский в 1591 году отдает приказ убить в Угличе царевича Дмитрия. Однако мальчик в последний момент был подменен и спрятан в монастыре.
В 1598 году умирает царь Федор Иванович. Для избрания нового царя созывается Великий Собор. Главный претендент, конечно же, Федор Мстиславский, близкий родственник «погибшего» царевича Дмитрия и главная фигура в боярской Думе. Однако на соборе неожиданно появляется «воскресший» Дмитрий. Годунов, используя свой шанс, бежит на юг и, заручившись поддержкой хана, ведет крымские войска на Москву. В этой обстановке 1 сентября он становится царем.
Царевич Дмитрий при этом успевает уйти в Литву, откуда в 1604 году с набранным войском вступает в Россию, имея уже не только законное право на престол, но и силу. Население западных земель начинает переходить на сторону Дмитрия. Годунову в такой ситуации ничего не остается, как объявить царевича самозванцем. Военные действия приносят успех Годунову, но в апреле 1605 года он умирает, царем становится его юный сын Федор, но ненадолго. Войска переходят на сторону Дмитрия, который уже как новый царь въезжает в столицу, а Федор Годунов с матерью были убиты.
Дмитрий, воцарившийся в Москве, дает высокие звания многим, кто попал в опалу в предыдущие царствования: своим родственникам Нагим, Романовым и другим своим сторонникам. В Москву с почетом возвращается его отец ослепленный Симеон Бекбулатович. А в опалу попадают Шуйские, старший из них был казнен, другие сосланы. В опале оказался и казанский митрополит Ермоген (Александр Шуйский). Через полгода Шуйские были помилованы. И, как оказалось, напрасно: в 1606 году в Москве происходит переворот, Шуйские приходят к власти, а успевший скрыться Дмитрий был объявлен ими убитым.
Однако никто из Шуйских так и не был коронован, хотя реальную власть держали патриарх Ермоген (Александр Шуйский) и его братья Дмитрий и Иван.
Тем временем объявляется живой и невредимый Дмитрий, и западные русские земли вновь переходят на его сторону. Войска Дмитрия идут к Москве, знать и народ, как и прежде переходят на его сторону. Ростовский митрополит Филарет (Федор Романов) в Тушине, временной столице Дмитрия, провозглашается патриархом.
Ермоген, желая сохранить власть, сообщает полякам о своей готовности отдать царский венец сыну польского короля Владиславу. Польские войска вступают в Россию. Успех царских войск во главе со Скопиным-Шуйским и вторжение поляков вносят замешательство и разброд в тушинский лагерь. Филарет оказывается в плену у поляков, а Дмитрий бежит в Калугу, где спустя некоторое время он был убит татарами.
В этой ситуации сторонники Шуйских предлагают в цари Скопина-Шуйского, но Дмитрий Шуйский, брат Ермогена и главный претендент на царский венец, естественно, не согласен с этим. Скопин-Шуйский коварно отравлен. В Москве зреет новый заговор, во главе которого стоит Мстиславский, и Шуйские оказываются низложены. Поляки вступают в Москву. К польскому королю отправлены знатные пленники — Дмитрий и Иван Шуйские, а вскоре и патриарх Ермоген.
Однако поляки изгоняются из Москвы народным ополчением под руководством князя Пожарского и Кузьмы Минина. (В этих бурных и неоднозначных событиях российские власти спустя почти четыреста лет разглядят повод для всенародного праздника.) На Земском Соборе казаки силой оружия заставляют собравшихся избрать в цари 18-летнего Михаила Романова, сына тушинского патриарха Филарета, бывшего в это время в польском плену. А на Руси с этого момента, в 1613 году, устанавливается новая династия царей — династия Романовых.
Читать дальше