Газ не для нас
Известно, что главное сырье для производства азотных удобрений — природный газ. Это основной компонент в себестоимости. Пока он еще относительно дешев в России и обеспечивает отечественным производителям азотных удобрений ощутимое ценовое преимущество, позволяющее успешно работать на мировом рынке даже с технологически устаревшими советскими мощностями. Сейчас газ отечественным азотным предприятиям достается по 110–140 долларов за тысячу кубометров. Однако в перспективе нескольких лет его стоимость вырастет до 160–180 долларов. Такой уровень обеспечит равную доходность поставок продукции «Газпрома» на экспорт и внутри страны. Вместе с тем сейчас в мире (на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Австралии и других странах) запроектировано и строится довольно много предприятий, способных производить природный газ гораздо дешевле — по 70, 50 и даже 40 долларов за тысячу кубометров. С недавних пор стали обсуждаться возможности строительства таких же мощностей в США, где благодаря «сланцевой революции» стоимость газа для промышленных потребителей уже сейчас близка к российской. Отражением всех этих обстоятельств и стал проект «Еврохима».
Между тем в российской отрасли известно еще два подобных проекта. Во-первых, без лишнего шума в городе Менделеевске в Татарстане проектируется новый завод по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида на базе «Менделеевсказота». Его собственник — компания «Аммоний» намерена построить новые мощности в 455 тыс. тонн аммиака и 718 тыс. тонн карбамида. Предполагается, что предприятие даст первую продукцию к концу 2015 года и обойдется инвесторам в 650 млн долларов.
А во-вторых, Группа ИСТ наконец-то официально объявила о планах создания производства аммиака и карбамида в порту Усть-Луга. Стало известно, что новый завод обойдется инвесторам в 1,2 млрд долларов и будет иметь мощности в 350 тыс. тонн аммиака и 1,2 млн тонн карбамида.
Эти планы интересны с точки зрения эффективности производства. Так, инвестор менделеевского проекта — компания «Аммоний» утверждает, что ее детище будет «на 40% эффективнее конкурентов по отрасли». А в Группе ИСТ, в свою очередь, говорят: «Потребление электроэнергии на нашем производстве будет в полтора, а газа — на 20 процентов ниже средних показателей аналогичных российских заводов (около 1150 кубометров на тонну на сегодня. — “ Эксперт”)». И тем не менее, хотя оба проекта и имеют определенные преимущества, их объединяет общий большой изъян: у них нет твердых долгосрочных договоренностей с «Газпромом» или другими газодобытчиками по поставкам природного газа.
«Компания действительно обращалась в “Газпром” с просьбой о выделении лимитов газа к 2015 году. Однако для поставки объемов газа, необходимых Группе ИСТ, требуется провести ряд работ по расширению газотранспортной системы на Северо-Западе страны, которые пройдут не ранее 2017 года», — рассказали нам в газовой монополии. Строящая завод в Менделеевске компания «Аммоний» утверждает, что у нее есть соглашение с региональной «дочкой» «Газпрома» о поставках 100% сырья, но можно не сомневаться, что оно нетвердое и недолгосрочное.
Сам «Еврохим» давно говорит о масштабной программе модернизации своих производственных мощностей в России, но все упирается в проблему поставок газа. Возможно, вынося производство за пределы страны, здесь хотят прежде всего привлечь внимание властей к проблеме. Поскольку компания никак не комментирует соглашение по Луизиане, есть ощущение, что «Еврохим» пытается всего лишь добиться более льготных условий поставки сырья на свои российские заводы.
В России интереснее
Хотя наша страна исторически является одним из крупнейших мировых производителей минеральных и азотных удобрений (доля в мировом производстве составляет порядка 6%; см. график 1), с выводом устаревших мощностей на российском рынке может даже образоваться дефицит азотных удобрений.
Дело в том, что после распада Советского Союза отечественное сельское хозяйство переживало жесточайший кризис. Как результат — использование минеральных удобрений упало в разы, буквально до уровня африканских стран (см. график 2). При этом мощности по производству минудобрений в стране остались. Поначалу возникло сильное превышение предложения над внутренним спросом, закономерно переросшее в развитие экспорта (сегодня на экспорт отправляется порядка 60% всех произведенных в стране азотных удобрений). Но сейчас ситуация стала меняться. Сельскохозяйственное производство у нас потихоньку оживает. Растет спрос и на минеральные удобрения. В последние годы внутреннее потребление минудобрений прибавляет по 5% в натуральном исчислении каждый год (см. график 2). И оно должно вырасти в несколько раз, только чтобы выйти на нынешний уровень использования минудобрений в Латинской Америке. При этом потребление минеральных удобрений в мире растет совсем не такими быстрыми темпами. Так, по итогам прошлого года оно увеличилось на 0,3%, достигнув 177,9 млн тонн. В том числе использование азотных удобрений за тот же 2012 год в мире выросло на 1,6% — до 108,8 млн тонн. При этом общемировые мощности по производству минеральных удобрений за 2012 год выросли на 3,7%. Главным образом, опять же, за счет азотных удобрений (60% всего мирового выпуска удобрений).
Читать дальше
