Таблица 1:
Ренкинг по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей) по итогам 1-го полугодия 2013 года
По итогам первого полугодия 2013 года Сбербанк остается лидером по общему объему кредитов МСБ, ему удалось увеличить свой портфель на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к росту его доли на рынке кредитования МСБ на 3,8 п. п. (до 27,8%). Столь впечатляющего результата, особенно по сравнению с темпами за предыдущий сопоставимый период (+1%), удалось достичь благодаря уже упомянутой программе рефинансирования кредитов других банков, а также новым кредитным продуктам. «Сбербанк вывел на рынок массово доступный продукт по проектному финансированию субъектов МСП, а также специальный продукт по финансированию индустриальных площадок, резидентами которых являются малые компании. Остальные игроки не выпускали принципиально новых продуктов, продолжая развивать программы скорингового кредитования, увеличивали максимальные суммы и сроки кредитования беззалоговых кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств», — рассказывает Андрей Петров, директор управления малого бизнеса Сбербанка России. Кроме того, двойное опережение темпов роста рынка Сбербанк смог показать за счет изменения структуры кредитного портфеля МСБ, в котором снова стали преобладать кредиты для среднего бизнеса: их доля превысила 50%, хотя годом ранее колебалась на уровне 30%. «Сокращение кредитного портфеля малого бизнеса связано с проведенной в начале 2013 года внутренней пересегментацией клиентов, в результате которой часть была передана в сегмент среднего и крупного бизнеса», — говорит Андрей Петров.
В исследовании вновь после перерыва принял участие Россельхозбанк, заняв второе место в ренкинге по объему портфеля МСБ. Динамика портфеля ВТБ24, третьего по размеру портфеля участника рынка, более чем в пять раз превысила среднерыночные показатели (+83%), обеспечив ему лидерство по темпам роста среди банков из топ-10.
Среди лидеров ренкинга обращает на себя внимание банк «Возрождение», кредитный портфель МСБ которого, единственный из топ-10, продемонстрировал отрицательные темпы роста (–2%).
«Эксперт РА» впервые попросило банки при предоставлении данных для исследования выделять ту часть кредитного портфеля МСБ, которая выдается физическим лицам на бизнес-цели. Этот сегмент кредитования МСБ стремительно развивается, за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го портфель таких кредитов вырос на 45%. «Главное преимущество такого кредита — оперативность и простота оформления. Удобнее открыть счет физического лица вместо счета индивидуального предпринимателя, для которого нужно множество разных документов», — говорит Григорий Варцибасов, член совета директоров банка «Траст». Снижение прозрачности заемщиков на фоне замедления экономики и роста социальных взносов для ИП — одна из главных причин активного развития ФЛ-сегмента кредитования МСБ.
Лидером в этом сегменте стал ВТБ24, увеличивший свой портфель на 27%, до 60,2 млрд рублей (см. таблицу 2). Банк «Траст», кредитный портфель МСБ которого практически полностью состоит из кредитов физлицам на бизнес-цели, показал прирост на уровне 21%. За прошедшие 12 месяцев активно развивали данное направление бизнеса Азиатско-Тихоокеанский Банк и БИНБАНК, показавшие максимальные темпы прироста (+126% и +114% соответственно) среди топ-10 банков.
Таблица 2:
Ренкинг по размерам портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей
Работа над ошибками
Активное наращивание портфелей кредитов МСБ крупными банками в прошлом году за счет упрощения процедуры выдачи кредитов привело к росту просроченной задолженности. Однако с середины 2012 года доля просрочки в сегменте МСБ существенно снизилась: если на 1 июля 2012 года она составляла 9,1%, то на 1 июля 2013-го уже 7,8% (см. график 3). При этом просроченная задолженность в сегментах кредитования крупного бизнеса и розничных клиентов стабилизировалась на уровне 3,5% и 4,3% соответственно.
Основная причина снижения уровня просроченной задолженности в сегменте МСБ — отработка крупнейшими банками механизмов поточного кредитования. По завершении периода активного внедрения «кредитных фабрик» крупные банки сосредоточили свое внимание на повышении качества работы этого механизма, что в итоге позволило снизить просроченную задолженность. Так, просроченная задолженность топ-30 крупнейших банков по кредитам МСБ составила на 1 июля 10,3% против 12,3% годом ранее (см. график 4).
Читать дальше
