Получается, что общеэкономическая стагнация совпала с перестройкой ИКТ-рынка (или ускорила ее) в связи с исчерпанием прежних стимулов роста. «Рынок сейчас на пороге смены бизнес-модели. Многим игрокам придется уходить от перепродажи чужих продуктов и построения вокруг них стандартных сервисов к созданию собственных сервисных ниш и уникальной продукции. Поневоле рынок превращается и в более конкурентный, и в более развитый в плане технологий: практически все ИТ-решения становятся облачными или гибридными, поэтому интеграторы вынуждены конкурировать уже не только между собой, но и с операторами публичных и частных “облаков”», — считает генеральный директор компании «ФОРС — Центр разработки» Степан Томлянович.
Таблица 1:
Список крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2013 года
Среди новых драйверов развития — усилия государства по масштабному внедрению ИТ-технологий. «Эффективность работы невозможна без учета затрат и правильной организации, которые обеспечивают ИТ. Поэтому можно ожидать рост расходов государства на ИТ в связи с расширением инфраструктуры и переносом части услуг в электронную форму (программы информатизации в медицине и образовании, повышение доступности услуг с применением мобильных приложений, геоинформационных систем). Повысятся и инвестиции бизнеса в новейшие технологии (мобильность, «облака», Big Data, аутсорсинг), в средства повышения конкурентоспособности и эффективности (CRM, интернет- и мобильный банкинг, системы оценки рисков), в системы автоматизации и централизации управления, в системы получения информации и анализа текущей деятельности, в аренду инфраструктуры», — говорит Владимир Грибов, исполнительный директор и вице-президент компании ЛАНИТ.
«Железо» стало легче
Застой на ИТ-рынке обусловлен также завершением масштабных инфраструктурных проектов, на которые были урожайны 2012 и 2013 годы. Это повлекло за собой неизбежное сокращение заказов на интеграцию, предполагающих масштабные поставки «железа» и программного обеспечения (ПО): в 2013 году прирост суммарной выручки участников ренкинга от поставок оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов оказался отрицательным и составил –13% (см. график 1) против 22% годом ранее. Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО в 2013 году оказались единственным направлением, где изменение общей выручки участников было отрицательным.
Таблица 2:
Топ-5: производство оборудования
Снижение доходов от поставок было характерно почти для всех лидеров данного сектора рынка (подробнее см. таблицы на сайте raexpert.ru). «C точки зрения реализации инфраструктурных проектов минувшие два-три года для России были уникальными. В стране прошли мероприятия мирового масштаба, такие как форум АТЭС, Универсиада и Олимпиада; телеком-операторы активно строили сети LTE. Это масштабные проекты, в рамках которых установлено много оборудования: создавались дата-центры, расширялись магистральные и локальные каналы, строились комплексные системы безопасности, внедрялись системы управления и контроля. Итог налицо: вопреки всем сложностям, экономическим и политическим, мероприятия успешно состоялись, сети 4G запущены в эксплуатацию. Вместе с тем в условиях жесткой конкуренции компании вдумчиво просчитывают эффективность внедрения ИТ, стремясь оптимизировать бизнес за счет высоких технологий. Поэтому сейчас растет интерес к высокотехнологичным сервисам, консалтинговым услугам и специализированным отраслевым разработкам, а в рамках таких проектов доля “железа” незначительна», — уточняет Вячеслав Смирнов, генеральный директор «Энвижн Груп».
Впрочем, объем выручки участников ренкинга в сегменте интеграционных поставок остается значительным. По итогам 2013 года это внушительные 132,9 млрд рублей, или 29% их суммарной выручки (см. график 2). Похожий объем выручки демонстрирует российский рынок консультационных услуг.
В целом в сегменте поставок сохраняются и предпосылки роста. Пример тому — развитие сетей связи четвертого поколения, которое связано с будущими масштабными работами. Они станут стимулирующим фактором как для столичных, так и для региональных ИТ-компаний.
Таблица 3:
Топ-10: разработка программного обеспечения
Консультируй это
Наибольшая доля выручки участников ренкинга по итогам 2013 года приходится на сегмент ИТ-услуг. Консалтинг и интеграция, поддержка и обучение обеспечили ведущим ИТ-компаниям 46% их суммарной выручки, или 207,3 млрд рублей. Правда, темпы роста в этом сегменте скромнее, чем год назад, и составляют 8% (13% в ренкинге по итогам 2012 года). Что же касается структуры этого сегмента, то 74,4 млрд рублей пришлось на услуги интеграции, 61,3 млрд — на поддержку и аутсорсинг, 48,3 млрд — на консалтинг, а скромные 2,8 млрд — на обучение и сертификацию.
Читать дальше
