Измениться, чтобы выжить Данзурун Наталья, Янин Алексей
Торможение рынка и рост убыточности автострахования резко снизили рентабельность страховых компаний. Реакцией рынка стали санация портфелей и развитие альтернативных каналов продаж
section class="box-today"
Сюжеты
Финансовые инструменты:
О потребности в логике
Неплатежи в ЖКХ могут парализовать отрасль
/section section class="tags"
Теги
автострахование
Страхование
Экономика
Русский бизнес
Финансовые инструменты
/section
После рекордных за последние десять лет темпов прироста взносов 2012 года в 2013-м на страховом рынке появились первые признаки стагнации. Темпы прироста страховых взносов в 2013 году составили 12%, что было на 10 процентных пунктов ниже аналогичного показателя предыдущего года. Объем рынка достиг 905 млрд рублей. Торможение было наиболее заметно в страховании имущества юридических лиц (–17% в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го), в страховании заемщиков (–25%) и страховании автокаско (3%).
Автострахование тянет на дно
В кризис 2008–2009 годов ОСАГО с учетом повышения поправочных коэффициентов было спасательным кругом для страховщиков, основным источником роста взносов и положительного финансового результата. В 2013 году ситуация изменилась на противоположную — ОСАГО превратилось для страховщиков в основной источник проблем: в 13 регионах уровень выплат по этому виду страхования превысил 70%. Участники рынка всеми средствами, включая незаконные отказы в продаже полисов, пытаются сократить свое присутствие в неблагоприятных регионах. Работа на рынке ОСАГО стала приносить убытки, бесчисленные судебные разбирательства и повышенное внимание со стороны надзорных органов.
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Негативное давление на финансовый результат страховых компаний в 2013 году оказывало и повышение убыточности страхования автокаско, вызванное резким ростом судебных издержек, ослаблением рубля и удорожанием услуг станций техобслуживания. «Разворот судебной практики в сторону клиента, не учитывающий порой условий страхового договора, не только породил вал обращений в суды, но и открыл канал для мошеннических действий со стороны страхователей. Ситуацию также усугубляет специфическая деятельность юридических контор, которые, прикрываясь тем, что защищают интересы страхователей, наладили бизнес по вытягиванию денег из страховых компаний. В итоге страховщик по суду платит максимум, не имеет возможности самостоятельно урегулировать убыток, а сам клиент, обратившийся в такую контору, получает минимальную выплату», — негодует директор дирекции розничного бизнеса ОСАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
В условиях резкого сокращения рентабельности розницы некоторые страховщики идут на радикальные меры. В феврале 2014 года в СМИ появилась информация о намерении компании «Цюрих», занимающей 14-е место в сегменте взносов по автострахованию за 2013 год, полностью свернуть розничные продажи. В числе главных причин такого решения были названы «замедление экономического роста и резко ужесточившаяся по отношению к страховщикам судебная практика». В марте 2014 года СК «ГУТА-Страхование» (12-е место по взносам по автострахованию) закрыла офисы продаж и начала увольнять сотрудников. Основной причиной считаются большие убытки за 2013 год. В апреле 2014-го появились сведения о намерении страховой компании «Альянс» (восьмое место по взносам по страхованию автокаско в 2013 году) свернуть розничные продажи в России.
Таблица:
Рейтинги надежности страховых компаний от «Эксперт РА»
Стратегические перемены
Реакцией на снижение рентабельности бизнеса (по данным исследования «Эксперт РА», усредненная рентабельность собственных средств российских страховщиков сократилась в 2013 году на 3,9 п. п., до 6,1%) стала корректировка стратегий страховых компаний. Страховщики провели санацию портфелей по убыточным видам страхования (массовый характер тенденция приобрела во втором полугодии прошлого года). Впервые за много лет компании — лидеры рынка начали активно сворачивать свой бизнес по ОСАГО. За прошедший год взносы по ОСАГО компании «Росгосстрах» (первое место по взносам по ОСАГО в 2013-м) упали на 12%, «Ингосстраха» (третье место) — на 20%. Результаты санации портфеля вследствие увеличения тарифов заметны и в сегменте автокаско. В четвертом квартале 2013 года по сравнению со значением за четвертый квартал 2012-го падение взносов по автокаско было отмечено у шести из десяти лидеров этого рынка.
Читать дальше
