Посетив однажды французский лагерь, высокие чины заехали в полк, находившийся под начальством полковника Николая де Сульта. Император Александр, попробовав похлебку из принесенного котелка, которая очень ему понравилась и в заслугу приказал наполнить его червонцами. По вечерам Наполеон пешком только с адъютантами приходил к Александру в своём сером сюртуке и оставались вдвоём на втором этаже. Их беседы часто продолжались далеко за полночь, а Михаилу Воронцову приходилось нести караульную службу круглые сутки.
В эти же дни князья Лобанов и Куракин с нашей стороны и министр Талейран, и маршал Бертье с французской вырабатывали условия мирного договора. Наполеон настаивал на границе Пруссии по реке Эльбе и « провинция Помереллен отходит к Польше и Эрмеланд (Вармия) так же возвращаются ». Россия должна была вывести свои корабли из Адриатики и освободить Молдавию и Валахию. Она должна была поддержать блокаду Англии и приостановить военные действия против Турции.
Перед продписанием Тильзитского мира. Худ. Н. Госсе.
Король Пруссии понимая, что не договорится с Наполеоном, решил подключить свою жену. Этот момент можно видеть на картине Николя Госса, где Наполеон даёт руку королеве Пруссии герцогине Мекленбург-Стрелицкой Луизе и ведёт всех в дом советника юстиции Эрнста Зира, для утверждения секретного Тильзитского мирного договора. Её дочь Шарлота, которой в то время всего 9 лет, позже будет супругой Российского императора Николая I, примет христианство с именем Александра Фёдоровна и станет матерью императора Александра II. Наполеон после первой встречи с Луизой писал своей супруге «…мой друг, вчера прусская королева обедала со мной. Я противился, когда она пожелала меня обязать сделать ещё некоторые уступки ея мужу. Она была очень любезна… действительно прелестна, она для меня исполнена кокетства; но не будь ревнива, я навощённое полотно, по которому всё скользит. Мне бы обошлось слишком дорого, если бы я сделался галантным ». Французский Император ничего не уступил и на другой день объяснил прусскому министру Гольцу в жёстких словах всё что он думает о прусском короле. Пруссия потеряла половину своих земель и населения. На этих территориях образовалось герцогство Варшавское, во главе которого стоял король Саксонский. На левом берегу Эльбы создано Вестфальское королевство с Жеромом Бонапартом. Другие братья Наполеона названы королями Неаполитанским и Голландским.
24 июня Наполеон и Александр посетили расположение донских казаков и их бивуак. Француза заинтересовали кнуты, заткнутые за поясом у этих бородатых воинов. Казак просто отдал в подарок свой кнут, за что в ответ получил два золотых. Все донцы обрадованно отреагировали на это, и Император приказал выдать им несколько бочек дорогого вина. Следующим днём полковник Михаил Воронцов выстроил в длинную шеренгу свой лейб-гвардейский батальон на одной стороне улицы возле дома Русского Императора. На другой расположились солдаты французской пешей гвардии и отряд драгун. Прискакал на лошади Наполеон, осмотрел всех остался доволен и на грудь самого большого правофлангового русского солдата прикрепил крест, который снял со своего мундира. После недолгой встречи так же быстро ускакал к своим войскам. В этот же день Император Александр покинул Тильзит, переправился на другой берег и отправился в Литовское княжество. Михаил Семёнович, охраняя государя вместе со своими солдатами продолжил сопровождать его до деревни Пюткупенен. Вот как он записал в автобиографии: «…после заключения мира мы вышли через Литву, Курляндию и Ливонию и в сентябре прибыли в Петербург».
После небольшого отдыха у полковника Воронцова продолжилась обычная служба в Преображенском полку с каждодневными разводами и смотрами. Он продал квартиру, которая была на реке Мойка и начал делать ремонт в доме на Исаакиевской площади (в котором Михаил и родился). Отец (которому уже 63 года) советует ему в письмах в каком колорите наклеить обои на 2 этаже и просит привезти картины из имения Андреевского «… там около 20 красивых картин, которые я привёз из Италии и среди тех, что были у моего брата, то же много хороших ». Он так же прислал в Россию три письма на имя матери Императора, с просьбой разрешить Екатерине Семёновне, которая до сих пор является фрейлиной выйти за муж за английского графа Пембрук.
Читать дальше