Бретт Стинбарджер - Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений

Эта одержимость сначала проявляется в готовности пройти длительный период обучения и практики. В отредактированном издании книги «Дорога к совершенству» (The Road to Excellence) K. Андерс Эрикссон упоминает «правило 10 лет», в соответствии с которым для развития мастерства в шахматах и других областях необходимо 10 лет интенсивной подготовки. Эрикссон и его коллеги изучали приобретение экспертных навыков, собирая дневники музыкантов – как опытных, так и любителей. Они нашли прямую корреляцию между количеством часов, потраченных на репетиции, и степенью мастерства музыканта. Например, к 20 годам первоклассные скрипачи тратят на практику более 10 000 часов. Эрикссон далее приходит к выводу, что существенным компонентом практики является концентрация. Лучшие музыканты репетируют с огромным напряжением, но они также часто отдыхают, чтобы преодолеть усталость. Они не только упражняются в течение большего количества часов, но и получают больше от каждой репетиции благодаря силе своей концентрации.

Прав был Фрэнсис Гольтон, когда говорил, что выдающихся творцов подталкивают к величию врожденные стимулы. Такое возможно только у людей, которые получают удовольствие и удовлетворение от требующего значительных усилий преследования целей. Это возвращает нас к концепции потока Михая Чиксентмихайи – доставляющего внутреннее удовлетворение состояния, которое испытывают творческие люди, когда они погружены в свою работу. Работа вызывает переключение состояний у творческой личности и закрепляется в положительной области шкалы настройки сознания. Трудно представить, чтобы кто-то мог продолжать интенсивные упражнения и развитие навыков в течение 10 или более лет при отсутствии таких врожденных стимулов.

И все же есть нечто, кроме внутреннего удовольствия от усилий, что побуждает выдающихся людей. Без уверенности, без глубокой веры в свой успех никто не сможет выдержать годы нелегкого продвижения к целям жизни. В своей проницательной автобиографии «Университеты биржевого спекулянта» (The Education of a Speculator) [8]Виктор Нидерхоффер рассказывает, как он познакомился в Гарварде с тренером по теннису и сквошу Джеком Барнаби. Хотя Нидерхоффер никогда раньше не играл в эту игру, он объявил Джеку, что станет в ней лучшим. И действительно, после 14 месяцев тяжелой работы Нидерхоффер стал чемпионом США среди юниоров. Непоколебимая вера в себя, помноженная на любовь к работе и борьбе и подкрепленная глубокой концентрацией, – вот та эффективная комбинация, которая позволяет добиться успеха в жизни – и на рынках.

Тренер Нидерхоффера по шашкам Том Уизвелл оставил после себя богатое наследие пословиц о достижении победы, которым его ученик делится в своей книге. «Успех не приходит сразу, – отмечал Уизвелл. – Даже к мастерам он приходит в несколько приемов, разделенных годами». Но, пояснял Уизвелл, «только страстные люди могут достичь мастерства». Способность поддерживать страсть годами является залогом успеха на рынках – и в супружестве.

Может быть, величие в трейдинге следует тем же закономерностям, что мы наблюдаем у художников, ученых и игроков в сквош? Если это так, то следует предполагать, что опытный трейдер тратит очень много времени, погружаясь в рынки, следя за их поведением, упражняясь в торговле и поддерживая высокий уровень внимания и концентрации. Это те же условия, что дают оптимальное неявное обучение . Таким образом, мастерство достигается за счет количественной максимизации опыта обучения и внимания во время приобретения этого опыта, с тем чтобы учиться как можно эффективнее. Когда это продолжается в течение длительного периода, появляется усвоенный набор навыков, которые, как и мастерство скрипача, трудно описать словами.

Важный вывод, который можно сделать из исследования неявного обучения, заключается в том, что любые технологии, которые могут ускорять погружение в рынок, представляют огромную выгоду для развития трейдеров.

Эти технологии включают, во-первых, средства моделирования и/или воспроизведения поведения рынка, позволяющие трейдерам изучать рынки даже тогда, когда биржа закрыта. Именно в таком контексте имеет особый смысл моя практика создания флеш-карт исторических данных рынка. Распечатывая лучшие сделки каждого дня и описание поведения маркеров до этих сделок, я создаю ряд обучающих опытов, которые можно повторять в любое время. Это похоже на упражнение Линды Рашке, когда она вывешивает для посетителей своего семинара графики и просит, чтобы они предсказали поведение рынка. Высвечивая один график за другим и давая необходимые комментарии, она ускоряет образование трейдеров, усиливая опыты неявного обучения.