Валентин Катасонов - Мировая финансовая пирамида. Финансовый империализм, как высшая и последняя стадия капитализма

Можно выделить три основных направления деятельности компании.

Во-первых , оказание глобальных депозитарных услуг. Депозитарная деятельность – финансовые услуги, связанные с хранением сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, называется депозитарием. State Street в США известен, прежде всего, как депозитарный, или кастодиальный банк (custodian bank). По масштабам активов, которые находятся в депозитарии, State Street уступает в США лишь Bank of New York Mellon. В общей сложности State Street осуществляет депозитарное обслуживание активов объемом 28 трлн. долл. [21] Показатель, называемый «assets under custody and administration».

Во-вторых , инвестиционный менеджмент. В рамках данного направления State Street осуществляет управление активами на общую сумму свыше 2,5 трлн. долл. (данные на конец марта 2015 года) [22] Показатель, называемый «assets under management». В указанную сумму 2,5 трлн. долл. включаются также активы фонда SPRD Gold Trust (около 28 млрд. долл.), которые обслуживает структурное подразделение State Street Global Advisors в качестве маркетингового агента (http://www.statestreet.com/executive-leader/HooleyJay.html). .

В-третьих , предоставление институциональным инвесторам разного рода консультационных услуг, а также услуг в области финансового трейдинга.

State Street имеет ряд существенных отличий от других трех участников «Большой четверки». Прежде всего, они обусловлены большими масштабами депозитарного бизнеса. Дочерняя структура SS, имеющая официальное название State Street Bank and Trust Company, зарегистрирована в Федеральной резервной системе США как банковская холдинговая компания согласно закону Bank Holding Company Act of 1956 [23] http://en.wikipedia.org/wiki/State_Street_Bank_and_Trust_Company . Т. е. SS является членом ФРС, и ее депозиты застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов Federal Deposit Insurance Corporation . К компании SS также предъявляются особые требования к раскрытию информации, которые установлены законом Sarbanes-Oxley Act of 2002 .

Основные структурные подразделения State Street – State Street Global Advisors, State Street Global Markets, State Street Global Services (имеют статус дочерних компаний State Street Corporation.). Первое из названных подразделений (SSGA) стало пионером в деле создания фондов ETF (exchange traded funds – торгуемые биржевые фонды). Компания SSGA создала первый и самый мощный в США торгуемый биржевой фонд – SPDR S&P 500 (AMEX: SPY). Данный фонд отражает один из самых популярных биржевых индексов в мире – индекс S&P 500, и управляется компанией SSGA. Данное подразделение State Street осуществляет свою деятельность через 27 офисов в разных странах мира [24] http://en.wikipedia.org/wiki/State_Street_Corporation .

State Street является публичной компанией, акции которой котируются на фондовой бирже. Держателями акций являются 774 институциональных инвестора, некоторая часть акций принадлежит высшему менеджменту и взаимным фондам. Число акций пяти наиболее крупных держателей из числа менеджеров составляет около 3 миллионов, что примерно равно 0,8% акционерного капитала компании. Эти держатели (в скобках – число акций): Hooley Josehp L. (926.100), Resch Edward M. (856.532), Carp Jeffrey N. (444.316), Phalen James S. (347.279).

На примере State Street (SS) очень наглядно просматривается связь этой компании с другими компаниями «Большой четверки». Прежде всего, обращает на себя внимание, что часть акций SS выкуплено самой же корпорацией (5,21%). Доли трех других компаний «Большой четверки» следующие (%): Vanguard Group – 5,09; FMR (Fidelity) – 3,60; BlackRock – 2,66.

Таким образом, доля участия «Большой четверки» в акционерном капитале BlackRock составляет 16,56%. К этому следует прибавить неполный 1 процент доли высших менеджеров SS, которые, наверняка, являются людьми, работающими на «Большую четверку», вернее ее невидимых хозяев. Кроме того, следует учесть и доли взаимных фондов в капитале SS. Сразу же бросаются в глаза в первой десятке главных инвесторов среди взаимных фондов три фонда Vanguard Group: Vanguard Total Stock Market Index Fund – 1,62%; Vanguard 500 Index Fund – 1,10%; Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund – 1,04%. Самый беглый анализ показывает, что более 1/ 5части всех акций в компании State Street принадлежит «Большой четверке». По всем стандартам это более чем достаточно, чтобы «Большая четверка» могла уверенно рулить SS в интересах «хозяев денег».

Мы сейчас сконцентрировались на теме «Большой четверки» финансовых компаний, но, между прочим, и в первой десятке главных институциональных инвесторов State Street знакомые все лица, случайных акционеров здесь не может быть по определению. Это: Price ( T. Rowe ) Associates Inc (8,74%); Massachusetts Financial Services Co (6,45%); Invesco Ltd. (2,66%); Bank of New York Mellon Corporation (1,79%) и другие. Объем данной статьи не позволяет показать тесные связи указанных институциональных инвесторов с компаниями, входящими в «Большую четверку». Чаще всего эти отношения таковы, что компании, входящие в «Большую четверку», контролируют упомянутых институциональных инвесторов, которые на первый взгляд, кажутся абсолютно независимыми хозяевами в мире финансов.