В 2012 году «Уралкалий» запустил крупнейший со времен СССР инвестиционный проект на Верхнекамском калийном месторождении. Он стал строить Усть-Яйвинский рудник стоимостью 1,6 млрд долларов. Рудник этот с балансовыми запасами 1,3 млрд тонн и добычей 11 млн тонн руды заместит и даже немного превысит выбывшие в результате аварии мощности 1-го рудника. (В 2006 году в результате прорыва грунтовых вод он был затоплен, компания потеряла часть производственных активов, провалы грунта начали угрожать городу и железной дороге.)
Работы на площадке Усть-Яйвинского проекта, где мы побывали вместе с другими журналистами, идут полным ходом. Сейчас подрядчики бурят скважины для заморозки водоносных горизонтов вокруг будущих шахтных стволов. Их проходка — самый сложный и затратный этап работ, который занимает несколько лет. «Наиболее сложным и наименее предсказуемым этапом является проходка контактного участка между водоносными породами и соляной толщей на глубине около 250 метров, — рассказывает представитель строительного подразделения немецкой компании «Дайльманн Ханиэль Шахтострой», которая ведет буровые работы. — Но к настоящему времени геологические риски в этом бизнесе научились неплохо контролировать, так что вероятность форс-мажоров и серьезных задержек невелика». Тем не менее основные траты по обустройству и строительству шахты все еще впереди — первая продукция с нового участка пойдет на галургические фабрики (химические производства, где получается конечный продукт, хлористый калий) «Уралкалия» еще через семь лет, в 2020 году. К этому времени калийная отрасль может заметно измениться.
Приход новых игроков в отрасль всегда сдерживался необходимостью больших начальных инвестиций. Но в 2007–2008 годах «плотину прорвало», действующие компании и ряд новичков объявили о нескольких десятках проектов расширения мощностей и создания новых рудников, которые теперь грозят разрушить олигопольную структуру рынка. Переломным для отрасли должен стать 2018 год, считают в «Уралкалии». «До этого времени рынок будет в хорошем состоянии, структурно он не изменится, не изменится и стратегия крупнейших игроков, — говорит генеральный директор “Уралкалия” Владислав Баумгертнер. — Но что будет после, когда выйдут на полную мощность крупные greenfield-проекты, заявленные в отрасли, прогнозировать сложно. Основной вопрос — проект BHP Billiton в Канаде: будет ли он реализован в полном объеме и в заявленные сроки?» И действительно, на Саскачеванском месторождении в Канаде по сути может быть создано новое гигантское предприятие мощностью до 16 млн тонн хлоркалия (правда, этот проект пока заморожен). Появление таких объемов на мировом рынке хлористого калия, который составляет 50–57 млн тонн, ничего хорошего не сулит. Впрочем, это не значит, что «Уралкалий» остановится в своем развитии и не будет конкурировать с канадцами. Уровень окупаемости greenfield-проектов компании и их ценовая чувствительность по разным проектам различается. Если для Усть-Яйвенского это чуть больше 300 долларов за тонну, то для Половодовского рудника, по словам Баумгернтера, уже ближе к 400 долларам.
Следует учесть, что к этому времени могут появиться и новые мощности российских производителей удобрений, компаний «Еврохим» и «Акрон». «Еврохим» ведет разработку Гремячинского месторождения в Волгоградской области. Компания намеревалась выдать продукцию в 2014 году и выйти на полную мощность — 4,6 млн тонн — к 2018-му. Кроме того, «Еврохим» разрабатывает Палашерский и Балахонцевский участки на родном для «Уралкалия» Верхнекамском месторождении в Пермском крае, которые будут запущены в 2016 году, а на проектную мощность (3,4 млн тонн) выйдут к 2019 году. Там же предполагает организовать добычу калийных солей и второй «непрофильный» для отрасли игрок — концерн «Акрон» занимается развитием добычи на Талицком участке Верхнекамского месторождения (будет запущено в 2016 году, выйдет на проектную мощность 2 млн тонн в 2018-м).
Впрочем, появление «Акрона» и «Еврохима» на Верхнекамском калийном месторождении будет сопровождаться жесткой конкурентной борьбой за доступ к инфраструктуре, и не факт, что новым игрокам удастся подвинуть лидера рынка.
Кто развяжет Березниковский узел
Дело в том, что Верхнекамское калийное месторождение обслуживает одна тупиковая железнодорожная ветка, по которой и вывозится практически вся продукция. Березниковско-Соликамский железнодорожный узел в последние годы уже работал с загрузкой, близкой к максимальной — местные промпредприятия во главе с калийщиками наращивали поставки продукции. По словам Владислава Баумгертнера, «железная дорога “переварит” дополнительные мощности, которые компания хочет ввести до 2014 года, и сможет обслуживать до 14 миллионов тонн грузов, а за счет сравнительно небольших вложений и быстрой расшивки узких мест сможет нарастить грузопоток еще на миллион тонн». Однако, если свои проекты запустят два новичка, потребность в отгрузках одного лишь хлоркалия в узле далеко превысят 20 млн тонн. В «Уралкалии» убеждены: мощности узла «должны делиться по историческому принципу, новые проекты не могут быть реализованы за счет старых грузооборотов», а искать альтернативные возможности доставки и финансирования должны в первую очередь вновь создаваемые компании. Впрочем, с таким подходом новые игроки могут и поспорить (см. «Надеяться на “Белкомур” преждевременно»).
Читать дальше
