Действительно, еще в 2008 году объем мирового рынка технических газов составлял 52 млрд долларов, тогда как в 2003-м — лишь 36 млрд долларов.
На сегодняшний день на мировом рынке технических газов действует около десятка основных игроков. Доминирует же на рынке «большая четверка» в составе французской Air Liquide, немецкой Linde, американских Praxair и Air Products (см. график 3). Их производства и торговые представительства действуют по всему миру, включая и Россию. Эти компании производят и продают не только газы и различные смеси, но и технологии и оборудование для их производства, хранения и транспортировки.
Современная схема продажи газа крупным потребителям называется on-site и подразумевает производство газов непосредственно на площадке клиента.
По словам директора по стратегическим проектам компании Air Liquide в России Дмитрия Кузнецова, мировой рынок фрагментирован по четырем бизнес-направлениям: «Это крупная промышленность, здравоохранение, электронная и высокоточная промышленность, ну и все, что осталось, — мы это называем “промышленные потребители”. Весь мировой рынок технических газов — это рынок коммерческий, который можно оценивать общепринятыми нормами, подходами и методиками анализа любого рынка. На данный момент, например, по Европе и Северной Америке порядка 70 процентов кислорода производится на принципах аутсорсинга. Такая же ситуация, с несколько меньшими объемами, — в производстве водорода и синтетического газа».
Российский рынок техгазов отличается от других национальных (см. график 4) и, по сути, уникален. Традиционно со времен СССР потребители технических газов у нас в стране имеют собственное оборудование для получения, хранения и транспортировки технических газов. Фактически это такое «натуральное хозяйство», когда металлургические или химические предприятия строят криогенные и некриогенные воздухоразделительные установки, системы хранения технических газов в жидком виде, инвестируя в это значительные средства, содержат собственные службы эксплуатации и ремонта.
Ситуация с абсолютным преобладанием нерыночного производства газа для собственных нужд до сих пор доминирует в России (см. график 5). Как объясняет Дмитрий Кузнецов, «этот газ с точки зрения производства существует, но его рынком как таковым назвать нельзя, потому что нет продавца и нет покупателя. Но есть небольшой сегмент, и он расширяется — объемы, которые уже начали продаваться и покупаться. Пример тому — открытие нашего завода в Балаково, который работает на товарный сегмент».
По данным Михаила Исполова, производство технических газов для собственных нужд в России «составляет в деньгах около 56 миллиардов рублей в год, это почти две трети всего производства технических газов, которое составило 85–90 миллиардов рублей в 2013 году. Оставшиеся 30–35 миллиардов рублей в год — это то, что фактически продается на рынке. Здесь продажи можно поделить на четыре основные категории: крупные металлургические и нефтехимические заводы с собственным производством, которые продают излишки, — 7,5 миллиарда рублей, кислородные заводы и мелкие производители — 8,7 миллиарда, дистрибуторы и перепродавцы — 4 миллиарда рублей, поставки on-site — 5–7 миллиардов рублей».
Курс на рынок
Однако в обозримом будущем эта уникальная модель рынка техгазов должна стать достоянием истории. Дело в том, что поддержка собственных мощностей по воздухоразделению требует значительных капитальных затрат. По оценке Дмитрия Кузнецова, эти суммы могут достигать 100–150 млн евро на одну крупную установку для большого металлургического комбината. То есть достаточно большие деньги идут на вспомогательное производство, хотя могли бы быть пущены на развитие основного направления деятельности предприятия.
Кроме того, привлекая аутсорсера, компания перекладывает на него значительный объем рисков, связанных с капитальным строительством, вводом в эксплуатацию и самой эксплуатацией, рисков промышленной безопасности и т. п. Опыт, накопленный аутсорсером (как правило, крупной компанией с сотнями реализованных проектов), позволяет ему эффективно организовать менеджмент снабжения запчастями, профилактических работ — словом, взять на себя весь комплекс эксплуатационных задач.
Как объясняет Дмитрий Кузнецов, вектор развития в производстве технических газов направлен именно в сторону аутсорсинга: «Если вы посмотрите на опыт Европы, то настолько была выраженной эта тенденция, что даже отклонений от нее не было. Посмотрите, что было 20 лет назад — и что сейчас, какой объем кислорода тогда был на аутсорсинге и сколько его стало. Мы предполагаем, что сегодня в России порядка 50 тысяч тонн кислорода в сутки — установленные мощности, которые в перспективе могут перейти на аутсорсинг. В этом смысле рынок ожидает аутсорсинговая революция».
Читать дальше
